セットトップボックス市場 分析

市場概要

セットトップボックス（STB）はケーブルボックスとも呼ばれ、一般にテレビチューナー入力を含み、テレビセットへの出力を表示する情報家電機器である。セットトップボックスは、複数のチャンネルを提供することでテレビ機能を強化し、顧客がテレビの助けを借りてビデオ・オン・デマンド（VoD）、ペイ・パー・ビュー、インタラクティブ機能などのメリットを利用できるようにする。セットトップボックスの導入により、この業界はインターネットベースの機器に追随できるようになった。セットトップボックスの主な機能は、入力信号を互換性のある信号に変換し、必要なオーディオ、ビデオ、ウェブページを出力として提供することである。

世界のセットトップボックス市場は、2027年末までに金額ベースで335億米ドルを占めると推定されている。

市場ダイナミクス-推進要因

1. インタラクティブ機能の浸透とデジタル化の進展が、 予測期間中のセットトップボックス世界市場の成長を牽引すると予測

ここ数年、セットトップボックスにおけるインタラクティブ機能の普及が進んでいる。Cisco Visual Networking Index（VNI）のサービス導入予測によると、テレビを持つ世帯数は2013年の16億世帯から2018年には18億世帯に達し、2013年から2018年までの年平均成長率は1.7%で拡大すると予測されている。このようなデジタルTVの成長により、エンドユーザーの間で高精細（HD）放送サービスへの需要が高まると予想される。さらに、セットトップボックスは、エンドユーザーが利用可能なチャンネル数の点で通常のケーブル・サービスよりも膨大な選択肢を提供する。HD技術の消費は高いため、HDチャンネルの需要は近い将来増加すると予想される。シスコのVNIサービス普及予測によると、2013年のVDR加入者数は1億3100万人で、2018年には1億9800万人に達し、2013年から2018年までの年平均成長率は8.6％で拡大すると予想されている。したがって、これらの要因が予測期間中に世界のセットトップボックス市場の成長を促進すると予想される。

2. 新興経済圏からの需要増加が予測期間中のセットトップボックス世界市場の成長を促進する見込み

セットトップボックスの需要は、中東・アフリカ、中南米、アジア太平洋などの新興地域から大幅に増加している。これらの地域の多くの国は2006年にデジタルテレビへの移行を開始した。しかし、そのほとんどはまだ完全な切り替えを達成する過程にあり、予測期間中にかなりの数の国が切り替えを完了すると予想される。このため、近い将来、セットトップボックスの需要が高まると予想される。さらに、工業化と雇用機会の拡大により、これらの国々では可処分所得が増加している。このように、これらの要因は予測期間中に世界のセットトップボックス市場の成長を促進すると予想される。

統計

2019年の世界のセットトップボックス市場では、APACが金額ベースで39.1%のシェアを占め、欧州と北米がそれぞれ続いた。

図1：世界のセットトップボックス市場シェア（％）、金額ベース、地域別、2019年

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市場ダイナミクス - 阻害要因

1. OTTサービスとの競争激化が、予測期間中のセットトップボックス世界市場の成長を抑制すると予測される。

インターネットベースのサービスに対する需要の増加は、セットトップボックス市場に大きな課題をもたらしている。インターネットベースのサービスに対する需要の増加は、セットトップボックス市場に課題をもたらしている。Cisco VNI Indexによると、世界のインターネットビデオトラフィックは2014年から2019年にかけて年平均成長率33%で増加し、月間105.2エクサバイトに達する見込みである。インターネットベースの接続機器の需要は、近い将来OTTチャンネル放送を後押しすると予想される。Ericsson ConsumerLab TV & Video Consumer Trend Report 2012によると、調査対象者の20%は、OTTサービスがテレビより安いため、従来のテレビ・パッケージを廃止または縮小する予定であった。したがって、予測期間中、これらの要因が世界のセットトップボックス市場の成長を抑制すると予想される。

2. エンドユーザーの認識不足が、予測期間中のセットトップボックス世界市場の成長を阻害すると予想される

さまざまな利点があるにもかかわらず、セットトップボックスに関する認知度は大きく不足している。特に新興国では、多くの消費者が依然として従来のケーブルシステムを使用している。その結果、セットトップボックスの需要が阻害されている。したがって、これらの要因は、予測期間にわたって世界のセットトップボックス市場の成長を妨げると予想される。

市場機会

1. セットトップボックスのHEVCデコーダーの登場は、有利な成長機会をもたらす可能性がある。

一部の有料テレビ事業者は、HDビデオの導入により、加入者に3840 x 2160 (4K)および7680 x 4320 (UHD/8K)を提供し始めた。4Kと8KのHDフォーマットは高レベルのビデオトラフィックを生み出し、有料テレビ事業者が伝送を通じてより多くのチャンネルを提供する問題を引き起こしている。H.264規格のデコーダーは、セットトップボックスでビデオコンテンツをデコードした後、ビデオ画像により多くの歪みを与える。そのため、STBメーカーは歪みの少ないビデオコンテンツを伝送する新しい方法を模索している。高効率映像符号化（HEVC）は、映像の品質を維持しながら高い圧縮能力を持つため、高いレベルの採用が期待される映像圧縮規格である。

2. IPTVとハイブリッドSTBの採用が大きなビジネスチャンスをもたらす可能性

STB市場は、世界中でIPTVとハイブリッドSTBの採用が増加しているため発展している。北米と欧州ではインターネットとブロードバンド・サービスが広く普及しているため、IPTVとハイブリッドSTB市場は今後数年で拡大すると予想される。さらに、アジア太平洋地域も、インターネットサービスの普及と人口の消費能力の増加により、IPTV とハイブリッドSTB の採用が大幅に増加すると予想される。ラテンアメリカとアジア太平洋諸国における今後数年間のデジタル化切り替えは、これら地域のケーブルと衛星放送用STB市場を押し上げると予想される。

図2：セットトップボックスの世界市場規模（10億米ドル）、2017年～2027年

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世界のセットトップボックス市場の2019年の市場規模は204億米ドルで、2020年から2027年にかけて年平均成長率6.4%で 2027年には335億米ドルに達すると予測される。

市場動向

1. 北米の動向

Ofcom International Communication Market Report (ICMR) 2014によると、米国のデジタル化率は約95%で、エンドユーザーのほとんどが家庭内にHDテレビを保有している。さらに、Cisco VNIによると、北米におけるコネクテッドTVの台数は、2014年の4億9520万台から2019年には7億5000万台に達すると予想されている。 また、北米における4KまたはUltra HD TVの台数は、2014年の130万台から2019年には6430万台に達すると予想されている。したがって、今後数年間、北米ではHDまたはHEVC対応セットトップボックスの需要が高まると予想される。

2. ラテンアメリカの動向

中南米では今後数年間、いくつかの国で放送のデジタル化が進むため、有料テレビ契約数の増加が予想される。大半の国は、日本のISDB-T規格をベースにしたISDB-T（Integrated Services Digital Broadcasting）国際規格を採用している。Cisco VNIによると、接続テレビ台数は2019年までに2億6,590万台に達すると予想されている。ラテンアメリカでは、2014年から2019年にかけて、インターネットビデオ-to-TVトラフィックが年平均成長率49.5%で拡大すると予想されている。これらの要因により、ラテンアメリカでは今後数年間、ハイブリッドおよびIPTVセットトップボックスの採用が進むと予想される。さらに、4Kテレビの台数は2019年までに3,650万台に達すると予想されている。これにより、今後数年間、ラテンアメリカでのHDセットトップボックスの採用が促進されると予想される。

世界のセットトップボックス市場 - コロナウイルス（Covid-19）流行の影響

Covid-19のパンデミックにより、多くの産業でビジネスに大きな変化が見られた。どの国もコロナウイルスの蔓延を抑えるために封鎖を発表した。人々は家に引きこもり、コロナウイルスの最新情報を知りたがるため、ニュースチャンネルを見る需要が増加した。例えば2020年4月、BARC（Broadcast Audience Research Council）によると、テレビの総視聴率は7％から21％に増加した。Netflix、Amazon Prime Video、Zee5などのストリーミング・サービス・プロバイダーがエンターテインメントに利用されるようになり、ネットワークへの圧力が高まった。しかし、インドや中国などでの製品製造の減少が市場に影響を与えている。

競争部門

世界のセットトップボックス市場で事業を展開している主な企業は、Humax Co.Ltd.、Sagemcom SAS、Huawei Technologies Co.Ltd.、Technicolor SA、EchoStar Corporation、ADB (Advanced Digital Broadcast) SA、ARRIS Group, Inc.、Apple, Inc.、Samsung Electronics Co.Ltd.である。

主な動向

同市場の主要企業は、製品ポートフォリオを拡大するため、製品投入に注力している。例えば、2019年9月、Sagemcom SASはSFR向けに新しいBox 8 TVセットトップボックスを発売した。