テレコムタワー市場 分析

テレコムタワー市場は、2025年に671.2億ドル、2032年には1,341.6億ドルに達すると推定され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は10.4%を示すと予測されている。通信塔として知られる鉄骨構造物群は、放送や通信のアンテナを設置するために使用される。テレコムタワーは、モバイルネットワーク、テレビアンテナ、無線送信など、あらゆる無線通信をつなぐものである。通信業界における最も重要な発展のひとつはタワーシェアリングであり、コスト削減やデータ展開の迅速化といった利点がある。

いずれにせよ、人間の脳に害を及ぼす有害な電波は、予測期間中、世界の通信タワー市場の発展を制限すると考えられている。例えば、米国立生物工学情報センター（National Center for Biotechnology Information）の報告書によると、電話の使い過ぎは脳腫瘍のリスクを高めるという。さらに、予測期間中、世界の通信塔市場は、通信塔の設置に関する厳しい規制によって成長が抑制されると予想される。インドの公的機関は、学校や診療所の敷地内に通信タワーを設置することを許可していない。さらに、地震やその他の風災のリスクを軽減するため、狭い路地に基地局アンテナを設置することも禁じられている。

世界の通信塔市場 - 地域別分析

図1.テレコムタワーの世界市場シェア（%）、展開タイプ別、2025年

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• アジア太平洋地域は、2025年の世界通信塔市場で優位な地位を占め、予測期間中もこの優位性を維持すると予想される。同地域の地位の高さは、いくつかの要因によるものと考えられる。まず、アジア太平洋地域は人口が急増し、通信サービスやインフラに対する需要が高まっている。このため、ネットワークのカバレッジと容量要件の拡大に対応するため、より多くのタワーが必要とされている。さらに、アジア太平洋地域のいくつかの国では、モバイル技術とインターネットの普及が著しく進んでいる。
• 欧州の通信塔市場は重要なプレーヤーとして台頭し、世界市場で第2位の地位を確保している。欧州の電気通信業界は、強力なインフラ整備、技術の進歩、シームレスな接続に対する需要の高まりを特徴としている。同地域の確立された規制枠組み、政府の支援政策、電気通信インフラへの堅実な投資は、世界市場における同地域の卓越した地位に貢献している。
• 北米（NAM）地域は、世界の通信タワー市場において重要な役割を果たしている。2025年には、大きな市場シェアを獲得すると予想される。NAMは高度な通信インフラを有し、信頼性が高く効率的な通信サービスへの需要が強い。NAMの通信タワーの需要は、スマートフォンの普及、5Gネットワークの展開、データ集約型アプリケーションの需要拡大などを背景に、今後も底堅く推移すると予想される。

世界の通信塔市場-セグメンテーション

図2.世界の通信用鉄塔市場、地域別、2025年

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• 配備タイプの中では、共有インフラ配備セグメントが予測期間中に最も急成長する見込みである。このセグメントは 2025 年に約 345 億 2,000 万米ドルと評価され、2032 年までに 720 億 2,000 万米ドルを生み出すと予想されている。タワーをリースするというコンセプトにより、通信ネットワーク・プロバイダーは農村地域全体で共有インフラを開発・設置するために多額の投資を行うことができるようになった。さらに、タワーシェアリングは、設備投資の削減や接続性の向上といったメリットを提供するため、通信業界の主要な成長要因の1つとなっており、そのため、予測期間中にこの展開セグメントは成長すると予想されている。

テレコムタワーの世界市場 - 主な競合企業

テレコムタワーの世界市場における主な業界参入企業には、American Tower Corporation、AT&T Inc.、Bharti Infratel Limited、China Tower Corporation、Crown Castle International Corporation、GTL Infrastructure Ltd、Helios Tower Africa、SBA Communications Corporation、T-Mobile Tower、Viom Networksなどがある。

テレコムタワーの世界市場 -最近の動向

1. 2022年8月31日、アメリカン・タワー・コーポレーションとベライゾン・コミュニケーションズ社は、アメリカン・タワーが保有する米国内の広範な通信用地ポートフォリオにおいて、ベライゾンの進行中の5Gネットワーク展開を促進する新たな包括的リース契約を締結したと発表した。アメリカン・タワー・コーポレーションは、アメリカの不動産投資信託であり、全体的に数カ国で遠隔通信と放送通信の枠組みを単独で所有し、マサチューセッツ州ボストンに居を構えている。2022年にはフォーチュン500の375位にランクされている。ベライゾン・コミュニケーションズは2000年6月30日に設立され、テクノロジーと通信サービスを提供する世界有数のプロバイダーである。ベライゾン・コミュニケーションズはニューヨークに本社を置き、世界中に拠点を持ち、2021年には1,336億ドルの売上を上げる。同社は、受賞歴のあるネットワークとプラットフォームで音声、データ、ビデオのサービスとソリューションを提供し、モビリティ、信頼性の高いネットワーク接続、セキュリティ、コントロールに対する顧客の要求に応えている。アメリカン・タワー・コーポレーションとベライゾン・コミュニケーションズ社との契約は、両社の協力により、複数年にわたり相互の成長と価値を促進する簡易契約である。
2. comの報道によると、2022年12月26日、鉄道省は、民間事業者が鉄道所有地にタワーを建設することを許可し、通信サービスを利用できるようにした。連邦内閣は数カ月前に、民間投資を呼び込むため、鉄道用地ライセンス料（LLF）の基準を引き下げた。この措置は、国全体で5G技術の普及を促進し、「デジタル・インディア」構想に貢献するために取られた。
3. 2023年2月3日、Business Standardによると、通信事業者であるBharti Airtelは、完全子会社であるNettle Infrastructureが保有する株式の23.01％を取得することで、Indus Towersへの直接出資比率を高めた。バーティ・エアテルは現在インダス・タワーズの47.95％を所有している。それ以前は24.94％、子会社のNettle Infrastructureを通じて23.01％の株式を保有していた。ネトルの出資比率が高まったことで、同社内の意思決定能力により高い関与と権力を持つことができるようになった。
4. 2022年7月22日、クラウンキャッスルのジェイ・ブラウン最高経営責任者（CEO）は投資家との電話会議で、同社は顧客からの高まる需要に応えるため、2022年末までに5,000ノードを配備すると予想しているのに対し、2023年までにスモールセルの配備率を2倍にすると予想していると述べた。これは、5Gネットワークが大規模なスモールセルを必要とするためである。T-Mobile USとクラウン・キャッスル・インターナショナルは今年初め、T-Mobileが全国規模の5Gネットワークを拡大し、クラウン・キャッスルのタワーやスモールセル用ロケーションを利用できるようにするため、新たに12年間の契約を結んだ。T-Mobile USは、35,000個のスモールセルを含む契約条件に従い、全米の顧客にサービスを提供するため、5Gネットワークの範囲をさらに拡大する。

世界の通信塔市場 - 推進要因

世界の携帯電話加入者数とインターネット利用者数の急激な増加

2Gから3Gへの進化、3Gから4Gへの進化、LTEサービスといった技術進化の登場が、より多くのモバイル加入者の増加に拍車をかけている。さらに、5Gサービスの導入により、インターネット利用者が増加し、大容量データリンクへの需要が高まっている。その結果、地方、都市、高速道路を問わず、通信タワーの需要が高まっている。例えば、GSM協会の2030年世界推計によると、2022年には全世界のユーザーの55%がインターネットに接続しており、2030年には50億接続に増加する。つまり、予測期間中に通信機器のアクティブ・ユーザーが急増することになる。近い将来、通信タワーの需要が急増することは確実である。

農村部、都市部、高速道路にまたがるシームレスな通信設備の実現と提供の必要性

インドの農村人口が音声通信サービスを選ぶ傾向は顕著である。農村部の学校におけるデジタルスキル教育プログラムの需要は、学校をブロードバンドに接続し、より良い学習環境を促進し、全国各地での電子政府サービスを強化している。このため、農村部や遠隔地では新たな通信タワーの需要が高まっている。電気通信省によると、都市部の電話加入者は6億4,721万人であるのに対し、農村部の電話加入者は5億1,963万人である。都市部でも農村部でも、通信サービスを提供する企業にとっては、これらの地域で直面している通信ギャップを埋めるための大きな余地がある。

世界の通信塔市場 - 抑制要因

通信タワーの電力供給システムによる環境への懸念

中断のない通信サービスを提供するために、通信塔は24時間365日機能する必要がある。しかし、都市部では送電網の電力が不安定であり、一部の遠隔地や農村部では電力が供給されないため、タワーを機能させるための代替電源の必要性が高まっている。さらに、タワーのプロバイダーは、電力供給のないオフグリッド地域では、ディーゼル発電機を唯一の主要電源としてバックアップ電源に頼らざるを得ない。TRAIの試算によると、通信タワーは年間20億リットル以上のディーゼルを消費しており、タワーの総運用コストの40％から50％を占めている。さらに、少なくとも1年間はディーゼル電源を長期間使用するため、大気中に500万トン以上のCO2が排出される。これは通信タワーの成長に悪影響を与え、世界の通信タワー市場の成長を抑制すると予想される。

高い設置コスト

通信タワーの設置やメンテナンスは非常に高額である。このような多額の出費は、通信塔市場の発展における大きな制約のひとつとなっている。通信タワーの設置コストは、認可料の賦課の結果として増加している。さらに、通信タワーの設置に伴う毎月のリース料は、数百ドルから数千ドルに及ぶ。

世界の通信塔市場- ビジネスチャンス

インフラ要件とネットワークのアップグレード

インターネットやモバイルの加入者は、音声サービスからデータサービスへと移行しつつあり、エンドユーザーは定額制ストリーミングサービス、PayTV、オンライン映画ポータル、クラウドデータサービスなどのオンデマンドコンテンツを選ぶようになっている。この結果、膨大なデータ量が増加し、CMIの推計によれば、2025年までに175ゼタバイトのデータが作成される見込みである。増大するデータと高速データリンクは、ネットワーク混雑の問題を引き起こしている。大量のデータ・トラフィックとネットワークの混雑問題は、近い将来さらに深刻になると予想される。このような問題を軽減するため、通信事業者はより革新的なソリューションを提供し、世界市場に新しいタワーを配備することが求められている。

革新的ソリューションの提供

従来の通信タワー・ネットワーク（マクロ・サイト）では、建物内の通信信号の通信に問題があり、ネットワークの損失につながることが多い。また、オフィスが密集している地域でも同様の問題に直面しています。これは主に、消費量の多い多数のユーザーが利用できる帯域幅が限られているためである。インド政府などの政府規範によると、すべての新築ビルはビル緊急サービスを提供できるようにする必要があり、ビルの各コーナーで十分な信号カバレッジを確保する必要がある。そのため、ネットワークが完全にカバーできる環境を整備するためには、通信事業者は既存の受動的なインフラを変更する必要がある。これは近い将来、より多くのタワーの需要を生み出すだろう。

世界の通信塔市場-コロナウイルス（Covid-19）流行の影響

コロナウイルスの大流行により、国民のかなりの部分が自宅や遠隔地で仕事をするようになったため、電気通信事業はインターネットプロバイダーにとって人気のある巨大な拡大を見ている。在宅勤務者の増加は、ダウンロード、オンライン・ビデオ調査、ビデオ会議による通信の普及を促し、これらはすべてネットワーク・トラフィックと情報利用の拡大を促している。内務省（MHA）が2020年3月24日に発表したガイドラインでは、「電気通信、インターネット・サービス、放送およびケーブル・サービス、ITおよびIT対応サービス（ITeS）のみ（必要不可欠なサービスの場合）」が必要不可欠なサービスであり、ロックダウンの対象外とされているが、政府はこのロックダウンの間、強固な通信ネットワークを持つことの意義も認めている。2020年4月15日のMHA通達（ロックダウンを2020年5月3日まで延長）および2020年5月1日のMHA通達（ロックダウンをさらに2週間延長）には、この免除措置も含まれていた。

*定義 定義：電話、インターネット、電波、ケーブルを通じて世界的な通信を可能にする企業は、電気通信業界を構成している。これらの企業は、世界中のあらゆる場所にテキスト、音声、音声、映像の形でデータを送ることを可能にするインフラを構築している。電気通信分野は、情報をメッセージ、音声、音声、映像として世界中に送信する組織で構成されている。電気通信の3つの基本的なサブセクターは、無線通信、電気通信サービス、電気通信機器である。