無水マレイン酸市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 to 2032) 分析

無水マレイン酸市場 規模と傾向

世界の無水マレイン酸市場は2025年に48.2億米ドルと推定される。2032年には71.6億ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.8%である。

無水マレイン酸市場の要点：

• n-ブタンセグメントは2025年に無水マレイン酸の世界市場シェアの55.8%を占めると予測される。
• 不飽和ポリエステル樹脂（UPR）セグメントは2025年に無水マレイン酸の世界市場シェアの36.3%を占めると予測される。
• 2025年にはアジア太平洋地域が54.3%のシェアで市場のトップになり、北米が24.0%のシェアで続くと予想される。

市場の概要

市場成長の主因は、建設、自動車、農業などの最終用途産業における無水マレイン酸の用途拡大である。これは、建設や自動車などの最終用途産業からの需要が増加していることに起因している。さらに、新興国からの不飽和ポリエステル樹脂の需要も市場成長に寄与している。市場各社は、製品需要の増加に対応するため、生産能力の拡大に投資している。

原料インサイト - n-ブタンセグメントがインフラ開発を含む様々な産業での需要増加を牽引

原料に関しては、n-ブタンセグメントは2025年に世界の無水マレイン酸市場の55.8%を占め、原料カテゴリーを支配すると予想されている。その優位性は、非常に効率的な変換プロセスを提供することに起因する。n-ブタンを使用した無水マレイン酸生産は石油化学コンビナートに統合されることが多く、精製所はn-ブタンを他の貴重な副産物とともに無水マレイン酸に変換する。この統合されたアプローチにより、生産者は資源の利用を最適化し、n-ブタン原料からの収益性を高めることができる。

アプリケーションインサイト - 不飽和ポリエステル樹脂がアプリケーションをリード

用途別では、不飽和ポリエステル樹脂（UPR）分野が2025年に世界の無水マレイン酸市場で36.1％のシェアを占めると予想されている。無水マレイン酸は、ポリエステル樹脂の生産において重要なコモノマーおよび化学ビルディングブロックとして機能する。これらの樹脂は多様な特性を持ち、建設、輸送、産業機械などの用途に適している。新興市場におけるインフラ整備の増加と先進地域における保守・修理活動が、ポリエステル樹脂の需要を引き続き牽引している。

地域別の洞察

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アジア太平洋地域の無水マレイン酸市場動向

アジア太平洋地域では、急速な工業化、化学工業の成長、不飽和ポリエステル樹脂や1,4-ブタンジオールなどの用途からの大きな需要が、この市場における優位性の要因となっている。この地域は、建設と自動車活動の増加により、2025年には市場シェアの54.3%を占めると予想される。同地域のBASF SEなどの大手企業は、アジア太平洋地域における主導的地位を維持するため、この成長を活用している。

北米の無水マレイン酸市場動向

北米地域は最も速い成長を示し、2025年には市場シェアの24%を占める。この成長の原動力は、堅調な化学産業と、不飽和ポリエステル樹脂や1,4-ブタンジオールなどの用途における無水マレイン酸の需要増である。Huntsman Corporationのような大手メーカーの存在と生産技術の進歩により、北米の急成長市場としての地位はさらに強化されている。

主要国の無水マレイン酸市場展望

米国の無水マレイン酸市場動向

米国の無水マレイン酸市場は、国内の最終用途産業と輸出による大きな需要の恩恵を受けている。同国の主要な業界参加者は影響力のある役割を果たしている。この優位性は、農業、自動車、建設業界の成長によってもたらされている。例えば、TST Europeが2024年2月に発表したデータによると、米国の建設支出は2023年に1兆9800億米ドルに達し、2022年から7.9％増加した。非住宅建設は18.1%増と大きく伸びたが、住宅建設支出はインフレと金利上昇により3.5%減少した。米国では年間1兆8,000億ドル以上の建造物が建設されており、製品需要を後押ししている。

インドの無水マレイン酸市場動向

インドでは製薬業界の拡大が無水マレイン酸の需要を牽引している。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、2023年、インドは世界第3位の医薬品生産国となり、世界のワクチン需要の50.5%以上を供給している。この堅調な生産能力は、医薬品製造および研究への継続的な投資と相まって、医薬品有効成分（API）の合成を含む医薬品用途における無水マレイン酸の重要性の高まりを裏付けている。

ドイツの無水マレイン酸市場動向

ドイツは無水マレイン酸の主要輸出国で、2022年の輸出総額は1億3,100万米ドルに達し、The Observatory of Economic Complexity (OEC)による世界第2位の輸出国となる。この強力な輸出ポジションは、さまざまな用途に使用される不飽和ポリエステル樹脂を製造するための無水マレイン酸の重要な消費者である、同国の堅調な自動車部門と建設部門によってもたらされている。例えば、国際貿易センター（ITC）のトレードマップとドイツ自動車工業会（VDA）によると、2022年、ドイツの自動車産業は約470万台の自動車を生産し、無水マレイン酸由来の製品に対する大きな需要を裏付けている。

サウジアラビアの無水マレイン酸市場動向

原油は無水マレイン酸の主原料であるため、原油価格の変動は無水マレイン酸市場に大きな影響を与える。例えば、国際貿易センターによると、原油価格は2011年の1バレル当たり100米ドル超から2020年3月には約50米ドルまで下落し、無水マレイン酸メーカーに不確実性をもたらしている。サウジアラビアでは、市場は原料コスト、貿易事業、需給力学の影響を受け、世界市場の動向と一致している。

日本の無水マレイン酸市場動向

日本の無水マレイン酸市場は、燃費効率を高めるために軽量材料を重視する先進自動車セクターによって牽引されている。日本では、バイオベースの無水マレイン酸の採用が増加しており、持続可能な慣行へのシフトが見られる。この傾向は、生産工程における技術的進歩によって支えられており、世界市場における日本メーカーの競争力を高めている。

市場集中と競争環境

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主な展開

• 2023年11月、クラリアントは、高度な生産能力と化学業界における強力な存在感で知られる中国の著名な石油化学会社である江蘇 Shenghong Petrochemical Co.この契約の一環として、クラリアントのSynDane 3142 LA触媒は、中国の連雲港に位置する新しい無水マレイン酸（MA）生産施設の開発で使用され、市場における同社の足場をさらに強化します。
• 2023年10月、ハンツマンはドイツのモアース工場で無水マレイン酸の生産を再開した。モアーズ工場は、年間10万5,000トンの無水マレイン酸生産能力で知られている。
• 2023年6月、PETRONAS Chemicals Group Berhad（PCG）は、多様なポートフォリオと市場での強い存在感で知られる東南アジアの大手総合化学メーカーで、マレーシアのゲベンにある年産113キロトンの無水マレイン酸（MAn）プラントの買収を発表した。この工場は、革新的な技術で知られる世界的な化学会社BASFとマレーシアの国営石油・ガス公社PETRONASとの合弁会社であるBASF PETRONAS Chemicals Sdn.Bhd.（BPC）から買収したものです。この買収により、PCGは無水マレイン酸市場における地位を強化し、生産能力を拡大した。

世界の無水マレイン酸市場プレーヤーがとるべき上位戦略

• 既存プレーヤー：この市場の大手企業は、高性能製品を革新するために研究開発に幅広く注力している。研究開発に多額の投資を行い、新しい生産技術や特性を改善した無水マレイン酸グレードを開発している。
• • 例えば、著名なプレーヤーであるHuntsman Corporationは、長年にわたり研究開発能力の拡大に幅広く投資してきた。同社は、顧客のための持続可能で高品質なソリューションの開発に焦点を当てた様々な研究センターを世界的に運営している。
• 中堅企業：市場の中堅企業は、価格に敏感な消費者層をターゲットに、高品質でコスト競争力のある製品を提供することに重点を置いた戦略を採用している。これらの企業は、標準化された製品グレードだけでなく、カスタマイズされた製品グレードも競争力のある価格で生産することを目指している。
  • 例えば、ポリント・ライヒホールド・グループは、高品質な不飽和ポリエステル樹脂やビニルエステル樹脂、その他の特殊化学品や複合材料を経済的なコストで幅広く生産している。
• 小規模プレーヤー：小規模プレーヤーは、ユニークな製品の特徴や技術を提供することで、特定のニッチな応用分野や顧客の需要に対応している。これらの企業は、革新的でカスタマイズされたソリューションを提供することで、コーティング剤や接着剤などの専門分野を的確にターゲットとしている。Bartek Ingredients Inc.のような企業は、特殊なニーズを持つ顧客に製品の相乗効果を生み出すため、研究開発協力や受託製造のようなニッチサービスを提供している。

新興スタートアップ - 世界の無水マレイン酸産業エコシステム

• 革新的技術：新興企業は、スマートセンサーやAIベースのプロセス最適化ソリューションなどの先進技術を提供している。例えば、Anthropicは、工業プロセスを効率的かつ持続的に強化するための自己監視型AI安全技術を開発している。こうしたイノベーションは、リアルタイムの生産監視や品質管理を可能にし、市場運営にプラスの影響を与える可能性がある。
• 持続可能なソリューション：様々な新興企業が環境に優しい代替品を提供している。BioAmber社は、キャノーラ油のような再生可能な原料からバイオベースの無水マレイン酸を製造し、石油への依存を減らしている。また、Cixi Bonsen Technology Co.という新興企業も、環境に優しい触媒システムを使って、より環境に優しい製造方法を開発している。彼らのデビューは、持続可能性を高め、業界のカーボンフットプリントを長期的に削減するだろう。
• 市場への貢献：新興企業は、特定の応用分野に的確に取り組んでいる。例えば、ネマウラ・メディカルは医療用ポリマー市場に注力し、移植可能な薬物送達システム用の生分解性マルポリマーを開発している。ネマウラ・メディカルは、材料科学のリーダー企業との提携を通じて、満たされていないニーズを満たしている。

• 同市場は、建設業界と自動車業界からの需要増に牽引され、予測期間中に着実な成長が見込まれる。主要国でのインフラ開発活動の活発化は、無水マレイン酸が使用される不飽和ポリエステル樹脂の消費を押し上げるだろう。さらに、パンデミック後の自動車生産の回復は、製品需要をさらに促進するだろう。
• アジア太平洋地域は現在市場を支配しており、中国とインドにおける最終用途産業の隆盛に後押しされて、今後もその支配を維持する可能性が高い。建設支出が拡大する新興経済国の存在は、この地域の市場成長を牽引すると予想される。しかし、原油価格の変動は市場成長に悪影響を及ぼす可能性がある。一方、排出ガスに関する厳しい環境規制は、ある程度市場を抑制する可能性がある。
• 同市場で事業を展開する企業は、製品需要の拡大に対応するため、生産能力の拡大や戦略的提携に注力している。無水マレイン酸の生産にバイオベースのルートを開発することは、新たな市場機会をもたらす可能性がある。さらに、無水マレイン酸ベースのポリマーが使用される自動車では、軽量材料の普及が進んでおり、市場の成長を後押しすると予想される。

市場レポートの範囲

市場の動向

無水マレイン酸市場の成長要因

建設および自動車産業における不飽和ポリエステル樹脂の需要増加

無水マレイン酸は不飽和ポリエステル樹脂の製造において重要な役割を担っており、その優れた耐食性、高強度、耐久性により、建設および自動車産業でガラス繊維部品、シート成形コンパウンド、ゲルコートの製造に広く使用されている。世界中で自動車の需要が増加していることが、近年の世界の自動車産業の拡大を大きく後押ししている。不飽和ポリエステル樹脂は、ガラス繊維自動車に剛性、耐久性、優れた表面仕上げを与えるため、自動車用途に理想的である。その結果、車体、バンパー、その他の自動車部品の製造において消費量が急増している。

無水マレイン酸の市場機会 - 新興市場における自動車・建設産業の拡大

インド、インドネシア、ブラジル、メキシコなどの新興市場における自動車・建設産業の成長は、この市場に大きなチャンスをもたらしている。所得の増加、都市化、政府の支援政策がインフラと自動車投資を促進し、無水マレイン酸ベースの樹脂とコーティング剤の需要を押し上げている。生産者は、現地生産施設を設立したり、これらの地域への輸出を増やしたりすることで、この成長を利用することができる。

無水マレイン酸市場の課題 - 生産コストに影響する原料価格の変動

この市場は、無水マレイン酸の生産に使用される主要原料である原油と天然ガス価格の変動により、大きな課題に直面している。これらの原料は日用品であるため、価格は世界的な需給関係によって常に変動している。投入コストが上昇すると、無水マレイン酸メーカーは、短期的にコスト上昇分をすべて顧客に転嫁することが難しくなる。そのため利益が圧迫され、生産者は赤字操業か工場の一時閉鎖を余儀なくされる。さらに、原料サプライチェーンのどの時点でも混乱が生じると、価格と供給の不安定問題がさらに悪化する。現在進行中のロシアとウクライナの紛争は、すでに世界的なエネルギー価格の急上昇につながっている。この不安定さが続けば、無水マレイン酸メーカーの収益に悪影響を及ぼし、一部の生産能力は存続不可能になるだろう。

市場セグメンテーション

• 原材料インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
• • n-ブタン
  • ベンゼン
• 用途別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
• • 不飽和ポリエステル樹脂（UPR）
  • 1,4-ブタンジオール（BDO）
  • 添加剤（潤滑油・オイル）
  • コポリマー
  • その他
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
• • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • 中央アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • ハンツマンコーポレーション
  • アシュランド・グローバル・ホールディングス
  • BASF SE
  • 三菱化学株式会社
  • ロンデルバセル・インダストリーズN.V.
  • DIC株式会社
  • クレイトン株式会社
  • ランクセス株式会社
  • ポリント社
  • Koninklijke DSM N.V.
  • ワッカー・ケミーAG
  • エニS.p.A.
  • ゴダヴァリ・バイオリファイナリーズ社
  • ニジネカムスクネフテヒム
  • GAIL（インド）リミテッド