細胞培養市場 分析

細胞培養市場は2025年に252.7億米ドルと 推定され、2032年には559.0億米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は12.0%で成長する。

細胞培養市場は予測期間中にプラス成長が見込まれる。最適な細胞増殖に役立つ細胞培養培地製剤の技術的進歩が市場を牽引すると予想される。慢性疾患の治療用抗体に対する需要の高まりや、細胞ベースの研究に対する研究開発投資の増加は、この市場の成長を支える他の要因として期待されている。高度な治療薬の開発が進むにつれて、効率的な生産のための改良された細胞培養技術に対する需要も増加すると予想される。このことは、今後数年間、この市場のプレーヤーに新たな機会を提供する可能性が高い。

研究開発（R&D）への投資の増加

細胞培養製品の開発のための研究開発への主要市場プレイヤーによる投資の増加は、予測期間における世界の細胞培養市場の成長を促進すると予想される。例えば、2021年7月27日、ろ過、分離、精製製品の世界的サプライヤーであるPall Corporationは、救命ワクチン、生物製剤、新規細胞・遺伝子治療の研究開発に携わるCytiva社とともに、細胞培養培地に共同で4億米ドルを投資したと発表した。

製品別インサイト研究開発の増加が消耗品の成長を牽引

製品分野には、消耗品（血清、培地、試薬）、機器（培養システム、凍結保存機器、バイオセーフティ機器）が含まれる。消耗品は2025年に市場シェアの60.3%を占めると予想されている。細胞培養プロセスでは、培地、試薬、血清、緩衝液、サプリメントなど、細胞の成長を育み維持するための安定した供給が必要となる。これらの消耗品は実験や生産バッチごとに消費されるため、繰り返し使用することで、大規模な機器の先行購入よりも手頃な価格になる。さらに、消耗品は培養細胞の維持と操作を、操作機器に比べてはるかに低い変動費で可能にする。培地と試薬は、細胞培養ワークフローの基礎を形成し、栄養を供給し、細胞の生存率に最適な条件を維持する。日常的な継代やスケールアップの際に、培地や試薬の補充が繰り返されるため、消耗品費の大半を占めることになる。成長因子やタンパク質を含む様々な血清は、増殖、接着、分化を刺激する。サプリメントは、ホルモン、抗生物質、接着分子で培地を強化し、異なる細胞タイプに合わせた処方を提供する。緩衝液は、再懸濁、解離、凍結保存の際のpHのような重要なパラメーターの制御に役立つ。このような専門的でありながらコスト重視の消耗品は、消耗品消費の大部分を占めている。

用途 別インサイト ：抗体、ワクチン、組換えタンパク質の需要が高い

用途別には、バイオ医薬品生産、組織培養・工学、毒性試験、医薬品開発、細胞・遺伝子治療、その他が含まれる。バイオ医薬品製造は2025年に市場シェアの30.1%を占めると予想されている。抗体、ワクチン、組換えタンパク質などの複雑な生物製剤の大量生産は、スケーラブルで堅牢な培養システムに大きく依存している。また、特性評価や品質管理に関する規制要件も、細胞培養ワークフローを採用した重要なプロセス開発活動を後押ししている。ブロックバスター医薬品のほとんどは、哺乳類の発現系を操作して生産される組換えタンパク質である。商業規模の生産に不可欠なグラム/リットルの力価を達成するには、細胞株、飼料配合、バイオプロセスのパラメーターを集中的に最適化する必要がある。広く使用されている生産システムでは、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）やその他の哺乳類細胞を、100L以上の容量を扱う攪拌タンク、エアリフト、灌流バイオリアクターで使用している。

インサイト：エンドユーザー別：豊富な細胞培養能力がバイオ医薬品企業の成長を牽引

エンドユーザー分野には、バイオ製薬会社、病院・診断研究所、CMO・CRO、その他が含まれる。バイオ製薬会社は細胞培養市場で最も高いシェアを占めており、2025年には市場シェアの36.8%を占めると予測されている。細胞培養に基づく製品の主要な開発・製造者として、バイオ医薬品企業はこの市場で最大のエンドユーザー・セグメントを構成している。単独であれ、受託サービスプロバイダー経由であれ、これらの企業は医薬品開発パイプラインの様々な段階で広範な細胞培養能力を活用している。研究開発の初期段階において、バイオ医薬品企業は、潜在的な創薬標的の同定、毒性の評価、リード候補の選択の最適化のために細胞培養を利用している。疾患の病態メカニズムを探るトランスレーショナル・メディシンの取り組みも、初代細胞培養や不死化細胞株に依存している。プログラムが前臨床試験や臨床試験に進むにつれ、細胞ベースのアッセイは、薬剤候補のスクリーニング、有効性評価、バイオシミラー性評価に不可欠なものとなっている。医薬品製造受託機関（CMO）、医薬品開発業務受託機関（CRO）、研究機関も細胞培養を利用するが、バイオ医薬品のエンドユーザーは、研究開発と製造のバリューチェーン全体にわたって位置づけられるため、需要の大半を占める。非臨床および臨床データを通じて製品の安全性と有効性を実証するという規制上の期待が、エンドユーザー・セグメントにおけるバイオ医薬品企業のリードをさらに強固なものにしている。

北米は世界の細胞培養市場の主要地域としての地位を確立しており、2025年には市場シェアの40.2％を占めると予想されている。米国のような国々には製薬会社やバイオテクノロジー企業のトップ企業が存在し、大きな後押しとなっている。政府機関だけでなく、民間企業も細胞ベースの研究に関する研究開発活動に力を入れている。このため、細胞培養装置、培地、試薬の需要が急増している。また、慢性疾患の新たな治療法を開発する企業の努力により、米国では細胞治療産業が急成長を遂げている。多くのグローバル企業が北米に細胞治療研究センターを設立し、ビジネスしやすい環境と人材プールへのアクセスから利益を得ている。今後数年でより多くの治療法が市場に投入されるため、北米の細胞培養市場はその支配的地位をさらに強化すると予想される。

アジア太平洋地域は過去5年間、細胞培養の急成長市場として浮上してきた。特に中国は、政府が強固なヘルスケア・エコシステムの構築に注力しており、医薬品・生物製剤の世界的勢力として台頭してきている。国内の研究開発と製造能力を強化するために積極的な投資が行われている。中国、インド、韓国、シンガポールといった国々は、グローバル企業が施設を設立する際に魅力的なインセンティブを提供している。このため、細胞ベースの研究のためのインフラ整備が急ピッチで進められている。さらに、コストが低いため、多くのグローバル企業が特定の試験業務をこの地域にアウトソーシングするようになった。また、リスクキャピタルへのアクセスにより、多くのバイオテクノロジー新興企業が急増している。膨大な人口と医療ニーズの高まりを背景に、アジア太平洋地域の細胞培養市場は、国内および世界的な需要を満たすべく、今後飛躍的な成長を遂げるだろう。

市場における主要企業による買収などの無機的戦略の採用が増加しており、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。例えば、2021年2月1日、Cytiva社は、バイアル、シリンジ、カートリッジを充填するロボット式無菌充填機を製造するカナダのVanrx Pharmasystems社を買収し、細胞培養と遺伝子治療の生産を増加させた。

細胞培養市場はいくつかの課題に直面している。細胞培養プロセスに関連する高いインフラとメンテナンスコストは、研究所やメーカーの予算を圧迫する。また、生産全体を通して無菌状態を維持することも難しく、汚染によってプロジェクトが遅延するリスクもある。3D細胞培養技術に関する知識が乏しいため、その応用が制限される。より複雑な多細胞3Dモデルにおける細胞挙動の理解は、依然として障害となっている。一次細胞源間の自然なばらつきによる再現性の難しさが、進歩の妨げとなっている。ヒト組織由来の細胞株を取り巻く規制が、調達ニーズに複雑さを加えている。

市場機会：3D細胞培養技術の登場

3D細胞培養技術の登場は、細胞培養市場に大きな成長機会をもたらす可能性がある。3D細胞培養は、従来の2D培養に比べ、より複雑な組織構造や細胞間相互作用を可能にする。この生理学的な関連性の向上は、創薬や試験プロセスの改善のために、より優れたヒト疾患のモデル化の機会を提供する。3D培養は、2D培養よりもはるかに自然の組織構造を模倣している。3D培養の中で、細胞は多細胞のスフェロイドやオルガノイドに組織化することができ、天然の組織に高度に類似している。

• 製品別インサイト（売上高, USD BN, 2020 - 2032）
  • 消耗品
    • 血清
    • メディア
    • 試薬
  • 器具
    • 培養システム
    • 凍結保存装置
    • バイオセーフティ機器
    • インキュベーター
    • 遠心分離機
    • その他
• アプリケーションインサイト（売上高、USD BN、2020年～2032年）
  • バイオ医薬品製造
  • 組織培養・工学
  • 毒性試験
  • 医薬品開発
  • 細胞・遺伝子治療
  • その他
• エンドユーザーインサイト（売上高, USD BN, 2020 - 2032）
  • バイオ製薬会社
  • 病院・診断研究所
  • CMOおよびCRO
  • その他
• 地域別インサイト（売上高, USD BN, 2020 - 2032）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • 中央アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • メルク KGaA
  • ザルトリウスAG
  • バイオスリックス社
  • セルカルチャー社
  • サーモフィッシャーサイエンティフィック
  • ダナハーコーポレーション
  • ベクトン・ディクソン・アンド・カンパニー
  • エボニック
  • プロモセル社
  • ハイメディアラボラトリーズ
  • 積水ゼノテックLLC
  • ロンザグループ
  • アジレント・テクノロジー
  • サイティバ
  • 300MICRONS GmbH
  • PL BioScience GmbH
  • デノボマトリックス社