SURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場 分析

SURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）は、海底の生産システムと地上のシステムとの接続を提供する。アンビリカルは、海底生産システム、処理システム、地表の間の重要なリンクを提供し、生産された流体には接触しない。フローラインは、未処理の流体を海底坑井からライザーに輸送し、ライザーから地上の処理システムに輸送される。

世界のSURF（Subsea Umbilicals, Riser and Flowlines）市場は、収益ベースで2021年に341億米ドルと 評価され、予測期間中（2022年から2030年まで）に12.9％のCAGRを示した。

推進要因

深海や超深海での探査・生産活動の活発化を背景とした石油・ガス需要の増加が、世界のSURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場の成長を後押ししている。例えば、2022年1月の米国環境影響評価（EIA）報告書によると、アラスカの原油生産者は2020年に確認天然ガス埋蔵量を大幅に増やした。アラスカ州の年間確認天然ガス埋蔵量は2020年に27兆立方フィート（Tcf）増加し、9Tcfから36Tcfへと4倍になった。

石油・ガス需要の増加と深海開発の増加が相まって、SURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場の成長が促進されている。非従来型ソースで資本集約的な技術を使用する需要の増加、石油生産性を高めるための深海探査の増加は、オフショア石油・ガス生産プロジェクトにおけるSURFの設置をさらに加速させている。

地域の中では、ヨーロッパが2021年の世界SURF市場で最大の収益シェアを占めている。これは、石油・ガス探査、生産活動の増加、先進技術構築のための大手企業のイニシアティブの高まりによるものである。西ヨーロッパ諸国では、カスタマイズされた先進技術ソリューションの普及に伴い、政府の規制が好意的であるため、ヨーロッパでの投資機会に拍車がかかるだろう。特に東欧からの天然ガス需要の高まりは、英国やノルウェーに広く分布する未開発の海底埋蔵量の探査を促している。

図1.世界のSURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場、地域別シェア（%）、2021年

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市場の阻害要因

ここ数年の原油価格の下落は、世界のSURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場の成長を抑制する要因となっている。2022年1月の米国の影響評価報告書によると、米国の原油とリースコンデンセートの確認埋蔵量は2020年末時点で472億バレルから382億バレルへと19%減少した。原油の確認埋蔵量は2020年に84億バレル減少し、リースコンデンセート（天然ガス井から生産）の確認埋蔵量は5億6,000万バレル減少した。原油埋蔵量の減少が市場全体の成長を妨げている。

市場動向

世界のSURF（Subsea, Umbilicals, Risers and Flowlines）市場の最新トレンドは、石油・ガス産業における石油・ガス自動化（油田自動化とも呼ばれる）の増加である。石油埋蔵量の探査活動の増加には、エネルギー生産者が世界市場でより良い競争をするのに役立つデジタル技術が関わっている。マルチウェルパッド掘削、複数破砕ステージ、坑井・パイプ設計の改善などの進歩により、掘削効率はすでに大幅に向上している。生産者はまた、より少ないリグでより多くの石油とガスをより短時間で採掘し、コストを抑えている。

図2.世界のSURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場、製品タイプ別シェア（%）、2021年

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製品タイプ別では、2021年の世界のSURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場は、フローラインが49.8%のシェアを占めた。2018年10月のOilfield Technologyレポートによると、ロシアは2018-2022年の期間、約788億米ドルの新設資本支出（CAPEX）が最も高くなると予想されている。さらに、オープンアクセス・ガバメントによると、ロシア-インドは、国内だけでなく欧州地域でも最長の天然ガスパイプライン計画である。このパイプラインは2022年11月に操業を開始する予定で、計画延長は6000kmである。

最近の動き

• 2021年8月、エネルギー・通信ケーブルシステム業界の世界的リーダーであるプライスミアン・グループは、ブラジルの多国籍石油産業であるペトロブラスから、鋼管と熱可塑性プラスチックの両技術を用いたハイエンドの深海用電気油圧アンビリカル合計200kmの供給契約を新たに受注した。契約金額は約7,813万米ドル。
• 2021年6月、ネクサンスは、世界30カ国以上で事業を展開する国際的なエネルギー企業であるエクイノールから、2件のオフショア・プロジェクトに関する契約を獲得したと発表した。ネクサンスはケーブルと光ファイバーの会社です。最初の契約は、ブラジルのオフショア・プロジェクト向けに44kmの鋼管アンビリカルと付属品を製造・供給するもの。2件目の受注は、バレンツ海南部のアスクラッド・ヴェスト・プロジェクト向けのアンビリカルの製造である。
• 2019年9月、ノルウェーの石油・ガス探査・生産会社Var Energiは、バルダーXプロジェクトの海底システム（SPS/SURF）の設計・調達・建設・据付（EPCI）を含む契約を、GE傘下のベーカー・ヒューズ社（BHGE）とオーシャン・インストーラー社のコンソーシアムに発注した。この契約では、BHGEとOcean Installerが、Jotun A浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）に新たに16基の海底生産システム（SPS）、アンビリカル、ライザー、フローラインのエンジニアリング、調達、建設、設置を行う。

競争部門

世界のSURF（海底アンビリカル、ライザー、フローライン）市場に参入している主な企業は、Prysmian Group、Aker Solutions、TechnipFMC plc、SUBSEA 7、Saipem S.p.A.、McDermott International, Ltd.、DeepOcean Group Holding BV、Schlumberger、Halliburton、NOV Inc.、Vallourec、Oceaneering International、Siemensなどである。