シトラール市場 分析

シトラール市場は、2025年の31.9億米ドルから2032年には50.3億米ドルに 達すると予測され、 予測期間中の複合年間成長率 （CAGR）は6.7％を 示す。

シトラール市場の地域別インサイト

• 予測期間中、欧州がシトラールの最大市場になると予想され、2025年には市場シェアの30%を占める。同地域の市場成長は、食品・飲料製品における天然フレーバーや香料に対する消費者需要の高まりに起因している。
• アジア太平洋地域は 2025年にシトラール市場シェアの25%を占める。 この地域におけるシトラールの消費量は、ナチュラルでオーガニックなパーソナルケアや化粧品に対する消費者の欲求の高まりにより増加している。
• 北米は2025年にシトラール市場シェアの20%を占める。 北米のシトラール市場は、製品に天然成分を使用することの利点に対する消費者の意識の高まりが成長の原動力となっている。

図1.シトラール市場シェア（%）、地域別、2025年

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シトラール市場 - アナリストの見解

シトラールは食品や飲料のフレーバー製造に使用される。欧州は主要原料が入手可能なため、世界のシトラール市場を支配している。しかし、原料価格の変動はシトラールの安定供給に影響を与える可能性がある。天然原料への依存を減らす代替生産方法の開発は、市場成長の機会を提供することができる。

健康志向の高まりにより、メーカーは化学香料を減らし、シトラールのような天然原料を好むようになっている。アジア太平洋地域と中南米における食品加工産業の拡大は、近い将来シトラールの消費を増大させる可能性がある。フレーバー・フレグランス市場における競争の激化は、ベンダーにとって課題となる。より新しくユニークなフレーバー／フレグランスを好む顧客の嗜好も、企業に研究開発（R&D）への継続的な投資を強いる。

食品への合成成分の使用に関する厳しい規制は、市場の成長を妨げる可能性がある。シトラールは揮発性であるため、生産者は保管や輸送に伴う困難に直面する。非食品用途へのシトラールの採用は、医薬品や家庭用製品分野での成長に新たな道をもたらすと期待されている。現在、シトラールの供給ではインドネシアと中国が明確な競争優位性を持っているが、インドは急成長する地域市場として台頭する可能性がある。

シトラール市場の推進要因

香水、石鹸、洗剤など幅広い用途： 2つの異性体ゲラニアルとネラールの混合物であるシトラールは、香水、石鹸、洗剤、食品、飲料などの産業で幅広い用途がある。このような多目的な用途がシトラール市場の成長を牽引している。シトラールは、香水、デオドラント、ボディーソープ、その他のパーソナルケア製品において、レモンや花のような香りを付与するために広く使用されている。そのフレッシュで清潔感のある香りは、パーソナルケアブランドの間で人気の高い成分となっている。

シトラールはまた、脱脂作用や抗菌作用があるため、さまざまな種類の石鹸、洗剤、家庭用洗剤の洗浄剤としても広く利用されている。COVID-19の大流行により、ここ数年、衛生と清潔さへの注目が高まっている。例えば、2021年にユニセフが提供したデータによると、世界のパーソナルケア産業は過去5年間、毎年5％以上の成長を目撃しており、この傾向は近い将来も続くと予想されている。このパーソナルケア分野からの需要の増加は、シトラールの消費に直接的な好影響を与える。

食品・飲料業界における香料用途の増加： 食品・飲料業界では、その心地よい香りと味から、香料としてシトラールを採用するケースが増えている。主にレモングラス、リトセア・クベバ、その他の植物から抽出されるシトラールは、食品、飲料、菓子にレモン、ライム、フローラルな香りを付与するために広く使用されている。

爽やかな柑橘系の風味が特徴で、消費者は非常に魅力的に感じている。飲料メーカーは、ソーダ、ジュース、フレーバー・ウォーターなどの飲料に革新的なシトラス・フレーバーを開発するため、シトラールのさまざまな比率を積極的に試している。例えば、人気の高いレモン風味の発泡性飲料の多くは、シトラールから独特のピリッとした風味を引き出している。キャンディー、チューインガム、焼き菓子などの菓子類では、消費者に好まれる甘い柑橘系の香りを提供するためにシトラールが利用されている。また、マリネ、サラダドレッシング、ディップなどの風味付けにも使用され、ピリッとした柑橘系の風味を楽しむことができる。

国連食糧農業機関（FAO）のデータによると、加工食品や調理済み食品に対する世界的な需要は着実に増加している。さらに、より風味豊かな選択肢や機能性飲料に対する消費者の嗜好の変化により、食品・飲料会社はシトラールのような風味と抗酸化物質の両方を提供する天然抽出物の探求を促している。例えば、国際貿易センター（ITC）が発表したデータによると、シトラールを含むエッセンシャルオイルの世界的な輸出は、2019-2020年と比較して2020-21年の間に12％以上増加した。このような貿易の急速な増加は、風味豊かでありながら自然な食品を求める消費者の需要を満たすための製品開発努力において、より多くの食品・飲料メーカーがシトラールの多用途な用途を認識していることを示している。

シトラールの市場機会

新たな応用分野の開拓： シトラール市場は従来、食品、飲料、パーソナルケア製品のフレーバーおよびフレグランス用途に焦点を当ててきた。しかし、材料科学と生物工学の進歩に伴い、市場成長の原動力となりうる全く新しい用途が出現しつつある。シトラールは天然のテルペン化合物で、さまざまなタイプの生分解性プラスチックを作るためのバイオベースの構成要素として使用できる。化石燃料由来のプラスチック廃棄物に対する懸念が高まる中、シトラールのような再生可能な原料から作られるバイオプラスチックは、環境に優しい代替品を提供する。例えば、欧州バイオプラスチック協会のデータによると、世界のバイオプラスチック生産能力は2018年から2021年にかけて50％近く増加している。持続可能性を重視する消費者の要求や使い捨てプラスチックに対する規制を満たすために生産量が増加し続ける中、シトラールはより大きな役割を果たすことができる。

また、シトラールの抗菌・抗ウイルス特性を利用したグリーンケミストリーという応用分野も生まれている。香港大学のウイルス学者が行った研究では、シトラールが空気中や表面上のSARS-CoV-2ウイルス粒子を不活性化するのに非常に効果的であることが判明した。この研究は、シトラールが消毒スプレー、公共の場の表面コーティング剤、マスクのような個人防護用品に開発される可能性を示している。現在進行中のCOVID-19パンデミックは、公衆衛生における脆弱性を明らかにし、安全で自然な解決策への投資を加速させている。UN Comtradeのデータによれば、パンデミックの間、消毒製品の世界市場は大きく成長した。シトラールをベースとする化学物質がこの約束を果たすことができれば、感染制御に対する需要の高まりとともに、シトラール市場は大幅に拡大することになる。

新興国における最終用途産業の成長： 新興国における最終用途産業の成長は、シトラール市場に大きなチャンスをもたらす。インド、中国、ブラジル、インドネシアなどの国々では、急速な工業化と経済発展が進んでいる。これらの国々では自由裁量所得が増加しているため、シトラールを配合した消費者製品の需要も増加している。

シトラールはレモンやライムの香りを提供し、石鹸、洗剤、香水、芳香剤、キャンドルなどの製品に広く使われている。新興市場で中産階級に入る消費者が増えるにつれ、こうした家庭用品やパーソナルケア用品の消費は大幅に増加する。例えば、インド統計・プログラム実施省によると、インドにおける石鹸の生産量は2015年から2020年の間に毎年8％以上増加している。COVID-19以降の衛生意識の高まりが、石鹸や除菌剤の販売をさらに加速させている。

発展途上国も製造能力に多額の投資を行っている。経済特区（SEZ）は、自動車、電子機器、医薬品などの産業への外国直接投資を誘致するために、東南アジアなどの地域全体で設立されつつある。これらの最終用途部門はすべて、芳香剤、消臭剤などの用途にシトラールを使用している。例えば、国連工業開発機関（UNIDO）によると、世界の製造業に占める発展途上国の割合は2000年の25%から2018年には37%に増加している。

新興国におけるこのような最終用途分野の発展は、シトラールの生産者と輸出業者にとって安定的かつ長期的な成長機会を確保することになる。これらの急成長する消費者・産業市場を利用することで、企業は成熟地域の景気減速によるリスクを軽減し、世界経済の変革の次の段階に資本を投下することができる。

シトラールの市場動向：

オーガニック・ハーブ化粧品の人気上昇： オーガニックやハーブ化粧品の人気の高まりがシトラール市場に大きな影響を与えている。消費者の間で健康と環境に対する意識が高まる中、化粧品に配合される天然成分や植物由来成分の需要は着実に伸びている。レモングラス、リトセア・クベバ、その他の植物から抽出される天然化合物であるシトラールは、その抗菌・抗炎症作用により、石鹸、クリーム、ローションなど様々なオーガニック化粧品の主要成分として広く使用されている。

多くの化粧品ブランドは、消費者の需要に応えるため、製品にシトラールやその他の天然化合物の使用を強調している。オーガニック化粧品の人気が高まるにつれ、天然防腐剤や香料成分としてのシトラールの需要も大きく伸びている。

付加価値の高いシトラール誘導体の生産に注力： 付加価値の高いシトラール誘導体の生産に注力することは、シトラール市場に大きなチャンスをもたらす。シトラール自体はフレグランスやフレーバー化合物としての用途を持つが、そこから特殊な誘導体を派生させることで、より幅広い最終用途や消費者市場へのアクセスが可能になる。シトラール誘導体は、化粧品、香水、家庭用品、食品、飲料などの産業にとって重要な原料として浮上している。

シトラール誘導体を生産することで、最終製品を特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができる。例えば、ゲラニアルとネラル（シトラールの2つの異性体）は、異なるフレグランスノートに適した形状を導き出すために使用することができ、ゲラニアルは柑橘系のトーンを加え、ネラルはフローラルなニュアンスを与える。同様に、シトラールジエチルアセタールは、オレンジ・シトラスの香りで評価されている。このようなレベルのカスタマイズと専門化は、国際的なブランドや国内企業の進化する要求に応えるものである。また、新たな製品トレンドに対応した新規原料開発の道も開ける。

誘導体への注力は、利幅を改善し、差別化要因にもなる。例えば、国連貿易委員会（UN Comtrade）が提供したデータによると、インドのシトラールの輸出は2020年から2022年にかけて順調に伸びているが、その多くは基礎化学品の形態であった。特殊な誘導体に進出することで、グローバル・サプライ・チェーンにおいてより多くの経済的価値を獲得することができる。これは、この地域を高価値原料の信頼できるサプライヤーとして確立するのに役立つ。

シトラール市場の阻害要因

シトラールの使用に関する厳しい規制： シトラールの使用に関する厳しい規制が、シトラール市場の拡大に大きな足かせとなっている。シトラールはいくつかの植物に含まれる天然化合物で、フレグランスやフレーバー産業で広く使用されている。しかし近年、様々な健康・環境団体がシトラールの長期・過剰暴露による潜在的リスクについて懸念を示している。これを受けて、主要国の規制当局は、特定の製品へのシトラールの使用を抑制することで、新たなガイドラインを導入している。

例えば、欧州連合（EU）の化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH）規制では、皮膚刺激の可能性があるため、香水やクリーナーなどのリーブオン化粧品に含まれるシトラールの含有量について、許容暴露限度の引き下げと厳格な管理を義務付けている。同様に、アメリカの食品医薬品局（FDA）は、意図しない過剰摂取を防ぐため、食品へのシトラールの使用について、より厳格な適正製造規範（GMP）を定めている。これらの改訂は健康リスクを最小限に抑えることを目的としているが、シトラールに依存しているいくつかの最終用途産業にとっては、製剤の変更や混乱につながっている。

対抗措置製品がすべての規制要件を満たしていることを確認する。公認機関から認証を取得することで、コンプライアンスを証明し、顧客との信頼関係を築くことができる。

代替品の存在： シトラール市場は、効果的な代替品の存在により、かなりの抑制に直面している。シトラールは主に、レモンや花のような香りを付与するフレグランス用途に使用される。しかし、シトラールのアロマと香りを低コストで再現できる合成化合物がいくつか存在する。代表的な合成代替品には、シトロネラール、ゲラニオール、メチルイオノンがある。これらの代用品は、主に抽出ではなく化学プロセスによって製造され、最終製品においてより安定性と一貫性をフレグランス調合者に提供する。合成代替品の人気は、天然シトラール生産者が市場シェアを大きく伸ばすことを制限している。ほとんどの代替化合物は、世界のシトラールの90％以上を供給しているレモングラス油のような再生可能な植物原料ではなく、豊富な石油化学原料から供給されている。シトロネラルのような代替化合物は、安定した供給と安価な製造コストにより、コスト意識の高い消費者、特に工業用・業務用分野では当然の選択肢となっている。

また、効果的な合成ドロップの存在により、シトラール生産者は利益率を高めるために必要な大幅な価格上昇を妨げられている。労働力、エネルギー、レモングラスの収穫量などの変動要因に関連する生産コストの上昇をカバーするために、代替品がシトラールの価格上昇を抑制しているのだ。このため、シトラールの供給者は、有機的に収益性を高め、さらなる生産能力拡大を促すための選択肢が限られている。

対抗策製品ポートフォリオを拡大し、シトラールを他の成分と組み合わせた特殊なブレンドや製剤を含めることで、代替品にはない独自の価値を提案する。

最近の動き

• 2022年6月、ジボダンとマヌス・バイオ社は共同で、クリーンラベルの天然で持続可能な柑橘類香料成分であるバイオヌートカトンを開発した。BioNootkatoneを使用することで、様々な料理や飲料を作ることができる。ジボダン社のバイオヌートカトーンは、柑橘系と木の香りがする。バイオヌートカトンについては、マヌス・バイオ社が完全な製造権を所有し、ジボダン社が独占的な世界的商品化権を有する。
• ジボダンはフレグランス、ビューティー、テイスト、ウェルビーイングの世界的リーダーである。同社は、目的主導の成長へのコミットメントとともに、革新的な香りと味を創造することで知られている。ジボダンは、フレグランス、フレーバー、ビューティ＆ウェルビーイング・ソリューションなど幅広い製品を開発することで、人間の経験の美を讃えています。
• 2021年4月、非公開の香料・嗜好品会社であるフィルメニッヒは、未来のフレーバーのために、天然成分のみで作られたシトラスオイルの特別なアソートであるFreshSliceを発売した。比類のないフレッシュさ、ジューシーさ、果実のような風味をFreshSliceはリーズナブルな価格で提供する。
• フィルメニッヒはスイスを拠点とするフレグランスとフレーバーの専門会社である。同社は125年以上にわたって香水を作り続け、数々の有名な香水を生み出してきた。また、フィルメニッヒは、高品質で再生可能な原料の主要サプライヤーであり、持続可能性に重点を置いている。
• 2020年、Zhejiang NHU Co., Ltd.は、中国浙江省でのシトラール新工場の立ち上げを発表した。この新工場は、シトラールの生産能力を強化し、様々な産業における天然有機原料の需要増に対応することが期待されている。
• 浙江NHU有限公司は中国に本社を置く企業で、栄養剤、香料、フレグランス製品、医薬中間体、化学品、有機化学製品の製造・販売を行っている。栄養剤、医薬品原料、香料、新しい有機化学製品の研究と生産に重点を置く国家ハイテク企業である。
• 2020年、Kalpsutra Chemicals Pvt.Ltd.はインドにおけるシトラール生産能力の拡大を発表した。この拡張は、食品・飲料業界におけるシトラールの需要増に対応し、同社の市場での地位を強化することを目的としている。
• Kalpsutra Chemicals Pvt. Ltd.はインドを拠点とする芳香族化学品、香料原料、工業用無機化学品の製造、輸出、サプライヤーである。同社は、製品の品質とタイムリーな納品を重視し、国内および国際市場で強い存在感を示している。

買収とパートナーシップ

• 2021年、BASF SEはオランダを拠点とし、天然香料製造に特化したバイオテクノロジー企業であるIsobionics社の買収を発表した。この買収は、BASFの天然成分のポートフォリオを拡大し、天然で持続可能な製品に対する需要の高まりに応えることを目的としている。
• BASF SEは、Badische Anilin- und Sodafabrikの頭文字をとったもので、ドイツを拠点とする多国籍化学会社である。化学、プラスチック、機能製品、機能ソリューション、農業ソリューション、石油・ガスなど、さまざまな分野で事業を展開している。フランクフルト証券取引所、ロンドン証券取引所、チューリッヒ証券取引所に上場している。BASFは持続可能な未来に向けた化学の創造を目指し、持続可能性と革新へのコミットメントで知られている。
• イソビオニクスはバイオテクノロジーをベースとする香料原料会社である。シトラスオイル成分を中心に、フレーバー・フレグランス市場向けの天然成分を幅広く開発・生産している。イソビオニクスはバイオテクノロジーのイノベーション・リーダーとして認められ、天然フレーバーとフレグランスの世界市場に貢献している。
• 2020年、Jiangxi Global Natural Spice Co.Ltd.はHuade County Running Natural Fragrance Co.Ltd.の買収を発表した。この買収は、江西グローバルナチュラルスパイスの製品ポートフォリオを拡大し、市場での存在感を強化することを目的としている。
• Jiangxi Global Natural Spice Co., Ltd.は、天然スパイスオイルとエッセンシャルオイルの生産、開発、深化加工において10年以上の経験を持つ老舗企業である。同社は、高品質で費用対効果の高い製品を提供し、競争力のある価格と優れたサービスを提供することで知られています。エッセンシャルオイルと植物オイルに特化しており、品質と顧客満足度へのこだわりは、新規顧客と既存顧客の両方へのアプローチに表れている。同社が天然スパイスとエッセンシャルオイルに重点を置いていることは、顧客にナチュラルでアロマティックなソリューションを提供するという同社の献身を強調している。

図2.シトラール市場シェア（％）、タイプ別、2025年

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シトラール市場のトップ企業

• BASF SE
• Beijing Lys Chemicals Co.Ltd.
• Indukern SA
• 工業・ファインケミカル
• クラレクラレ
• プリヴィ・スペシャルティ・ケミカルズ
• ラジキース・アロマティクス・アンド・バイオテック・リミテッド
• シムライズAG
• 高砂香料工業株式会社
• ヴィー・ケイ・インターナショナル
• 浙江新城有限公司Ltd.

*定義シトラールは淡黄色の液体で、レモンに似た強いにおいがあり、レモングラス、オレンジ、レモンなどの植物の精油に自然に含まれる。化学式C₁₀H16Oで表される不飽和液体異性体アルデヒドで、香料、テルペノイド、ビタミンを合成するための貴重な中間体である。シトラールは香水や香料に使用されるほか、他の化学物質の製造にも用いられる。水には溶けないが、エタノール（エチルアルコール）、ジエチルエーテル、鉱油には溶ける。