ポリアミド12市場 分析

ポリアミド12は、一般にナイロンとして知られるポリアミドの仲間に属し、数字はそれぞれ分子内に炭素原子が12個存在することを表している。耐摩耗性、強い機械的性質、低いガス透過性、耐薬品性がポリアミド12の特徴である。バイオベースのポリアミド12は、その環境に優しい性質から人気を集めている。

世界のポリアミド12市場は、2021年に売上高で3,139億米ドルと 評価され、予測期間（2022年から2030年）のCAGRは5.9%であった。

推進要因

自動車の軽量化需要の増加がポリアミド12市場の成長を促進。新興国を中心とした乗用車販売台数の増加が、自動車用途でのポリアミド需要を押し上げると予測。自動車分野への投資の増加も自動車市場成長の理由。例えば、2022年2月のインド・ブランド・エクイティ財団の報告書によると、自動車部門は2000年4月から2021年9月までの間に約307億8,000万米ドルの累積株式海外直接投資を受けた。さらにインド政府は、自動車部門が2023年までに国内外から80億～100億米ドルの投資を誘致すると見込んでいる。自動車産業の成長はポリイミド12市場の成長にプラスに働くだろう。

ナイロン12は、応力下での耐クラック性、優れた耐薬品性、低吸湿性、優れた耐摩耗性、低融点、高伸度、軽量、優れた制御強度など、材料の優れた特性により、自動車分野で幅広い用途があり、これがポリアミド12の世界的な市場成長を牽引している。さらに、ポリアミド12は、油圧ライン、空気ブレーキライン、燃料パイプなどの多層パイプの製造にも利用されている。

収益面では、予測期間中、アジア太平洋地域がポリアミド12市場を支配すると予想されている。アジア太平洋地域は2021年に33.4%近くの主要市場シェアを占めたが、これは同地域の迅速な産業成長の結果である。インド、中国、日本などの新興国は、アジア太平洋地域におけるポリアミド12市場の成長に大きく貢献していると考えられている。インドと中国は、主にインフラの改善と製造業の振興に注力している。

図1.ポリアミド12の世界市場、地域別シェア（%）、2021年

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市場の阻害要因

ハイブリッドポリマーや複合材料メーカーとの競争の激化は、予測期間中の市場成長を妨げる主要因のひとつである。さらに、コストの不安定性と、低コスト材料を提供するポリアミド12の代替品の存在は、予測期間中のポリアミド12世界市場の成長を妨げると予想される。

市場動向

自動車メーカーは軽量車両の製造に注力しており、これがポリアミド12市場の成長を牽引している。 自動車業界では排ガス規制への注目が高まっている。このため、業界参加者の何人かは金属よりも比較的軽量な自動車を開発するようになった。金属からプラスチックへの変換は、ここ数年の自動車産業における顕著な傾向である。

図2.ポリアミド12の世界市場シェア（％）、最終用途産業別、2021年

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最終用途産業別では、自動車分野が市場の支配的地位を占めており、2021年の売上高シェアは55.5%であった。 軽量車両の需要増加が、自動車産業におけるポリアミド12の需要を促進する主要因となっている。例えば、2021年12月の国際エネルギー報告書によると、2020年には約300万台の電気軽自動車が新規登録され、欧州が140万台の軽自動車登録でリードしている。2021年の軽自動車は前年の2020年から43%の伸びを示している。軽自動車市場の成長は、ポリアミド12の市場を世界的に牽引するだろう。

最近の動向

• 2022年2月、ドイツの化学会社BASFは、ソルベイのポリアミド製造用PA66事業の買収を発表した。ソルベイはベルギーの化学会社。BASFはSolvayのポリアミド事業を引き継ぎ、Ultramidのブランド名で事業を行う。ソルベイのポリアミド事業の買収は、ポリアミド66のバリューチェーン全体をカバーする後方統合の強化につながる。
• 2021年5月、特殊化学品製造会社のアルケマ・グループは、高機能ポリマー、特に特殊ポリアミドとフッ素ポリマーの再生におけるリーダー企業であるアジプラスト社の買収を発表した。この買収によりアルケマは、成長するポリアミド市場に対応し、材料循環の観点から顧客に完全なサービスを提供できるようになる。
• 2018年2月、特殊化学品メーカーのエボニック・インダストリーズは、ドイツのマールケミカルパークにある同社最大のグローバル生産拠点に、VESTOSINTブランドの特殊ポリアミド12パウダー（PA12）の生産ラインを開設した。この新しい施設では主に、2桁の成長率で大きく拡大している3Dプリンティング市場向けの高性能パウダーを生産している。

競争部門

世界のポリアミド12市場に参入している主な企業には、アルケマ・グループ、ダウ・デュポン社、Ensinger GmbH、Evonik Industries AG、UBE Industries Inc.、Techmer PM LLC.、Invista、EMS-Chemie Holding AG、RTP Company Inc.、東レ株式会社、Formulated Polymers Limited、Merck KGaAなどがある。