アセアンオートモーティブアフターマーケット 分析
アセアン自動車アフターマーケット、自動車部品、車種別、販売チャネルによる
- 発行元 : 24 Jun, 2025
- コード : CMI3604
- ページ :140
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フォーマット :
Excel と PDF
- 業界 : 自動車・輸送
- 歴史的範囲: 2020 - 2024
- 予測期間: 2025 - 2032
アセアン自動車アフターマーケット規模と予測 - 2025-2032
アセアン自動車アフターマーケットが評価されると推定される 米ドル 34.61 億 2025年、到達見込み 米ドル 66.59 億 2032年までに、化合物の年間成長率(CAGR)を展示 9.8% 2025年～2032年
アセアン自動車アフターマーケットの主要テイクアウト:
- エンジンコンポーネントのセグメントは、推定シェアを保持する市場をリード 15.3%未満 で 2025.
- 車(乗用車)セグメントは、推定株式を保持する市場をリード 66.1% で 2025.
- Me (DIFM) セグメントの Do it For Me (DIFM) は、推定シェアの市場をリードします。 54.5%の で 2025.
- オフラインセグメントは、市場をリードし、推定シェアを保有 80.4%の で 2025.
市場概観:
アセアン自動車のアフターマーケットが着実に成長し、高齢化車両の車両車両車両、増加した自動車の所有権、メンテナンスの需要の増加によって燃料を供給しています。 乗用車は、エンジンコンポーネントとタイヤの大手販売で市場を支配します。 オフラインチャネルは優勢ですが、オンラインプラットフォームは急速に拡大しています。 市場は、予算とプレミアムセグメントの両方をターゲットとするグローバルおよびローカルのプレーヤーで、最適化されています。 EVの採用およびデジタル診断は主要な成長の運転者として新興です。
現在のイベントとその影響
現在のイベント | 説明とその影響 |
ASEAN地域経済統合への取り組み |
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自動車セクターにおける技術シフト |
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アセアン自動車アフターマーケットインサイト、車種別 – 乗用車は、マスマーケット浸透と都市化のトレンドを通した
車(車)セグメントは、2025年の市場で66.1%の最高シェアに貢献することが期待されています。 特にタイ、マレーシア、インドネシア、ベトナムの主要アセアン市場を横断する増加する使い捨て所得レベルは、多くの世帯のための必需品に高級から車の所有権を変革しました。 この人口統計的なシフトは、乗客の拡大拠点につながりました 車輌 定期的なメンテナンス、修理、およびコンポーネントの交換が必要です。
主要なASEAN都市の都市混雑と交通条件は、乗客車のメンテナンス要件に著しく影響します。 ストップアンドゴーのトラフィックパターン、拡張アイドリング期間、および頻繁な短距離旅行は、ブレーキパッド、エアフィルター、エンジンオイルなどのコンポーネントのより頻繁な交換を必要とするユニークな摩耗パターンを作成します。
アセアン諸国の消費者行動パターンは、コスト効率の高いメンテナンスソリューションを支持し、アフターマーケットの代替品の需要を高価なOEM部品に引き上げます。 価格重視の消費者は、特に定期的なメンテナンスアイテムのために、低コストで同様の性能を提供する質の高いアフターマーケットコンポーネントを求めることが多い。 この行動は、独立したサービスプロバイダや部品の小売業者の成長ネットワークによって強化され、市場ソリューションを積極的に推進しています。
アセアン自動車アフターマーケットの洞察、コンポーネントによる - 重要な性能要件とメンテナンスの頻度によるエンジンコンポーネントリード
エンジン部品セグメントは2025年の市場で15.3%の最高シェアを獲得する見込みです。 エンジンはあらゆる車の中心を表し、部品は最も要求する操作上の条件に直面し、一貫した取り替えおよび維持の要求を作成します。 現代のエンジンは、ターボチャージング、直接噴射、可変バルブタイミングシステムなどの高度な技術を取り入れ、定期的なメンテナンスや交換を必要とする追加コンポーネントを導入しています。 従来のスパークプラグやフィルタなど、エンジン関連のアフターマーケットの機会の宇宙を拡充し、センサー、アクチュエータ、制御モジュールなどを含む。
厳密な排出の標準はエンジンの効率および環境の承諾を維持する良質のアフター・マーケットの部品のための要求を運転する最適エンジン機能を必要とします。 酸素センサー、触媒コンバーター、排気ガス再循環システムなどのコンポーネントは、重要なメンテナンス項目になり、エンジンコンポーネントのアフターマーケットセグメントを拡大しています。
価格分析
コンポーネント/サービス | ユニット | 典型的な価格帯(USD) |
タイヤ(パッセンジャーカー) | タイヤごとの | 45 – 80 |
ブレーキパッド(ペア、フロント) | per axle ペア | 20～40 |
電池(鉛酸) | 1単位 | 50～90 |
エンジンオイル + フィルター変更 | サービス | 25 – 50 |
小屋のエア フィルター | 1単位 | 10～20 |
エンジンのエア フィルター | 1単位 | 8 – 15 |
点火プラグ | プラグあたり | 2 - 5 |
冷却装置 冷却剤のフラッシュ | サービス | 30 – 60 |
ヘッドライトの球根(ハロゲン) | 球根ごとの | 5 - 12 |
ワイパーブレードセット | ペア/セット | 8～20 |
排気ガスケットの取り替え | パート + 労働 | 15～35 |
衝撃吸収材(前部) | 1単位 | 40～80 |
トランスミッションの流体変化 | サービス | 60～120 |
フルサービス(DIFM) | 4時間サービス | 80〜150 |
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市場プレーヤー、キー開発、および競争力のあるインテリジェンス
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主な開発:
- 6月2023日 コンチネンタルブレーキシステム、システム、コンポーネントに特化した自動車会社であるUltraContact NXTシリーズタイヤを導入し、持続可能な材料の重要な用途に注目。 タイヤは、再生、再生、および ISCC PLUS 質量バランス認証材料の実質的な部分を組み込んでおり、その組成物の最大 65% を占めています。 UltraContact NXTタイヤは、さまざまな車両の要件に対応するために19種類のサイズの合計で提供されます。
- 4月2023日 デルファイ技術オートノマイズの自動車会社である、そのラインナップで全87製品を発表。 それらの中で、会社のコア範囲に食料調達された65部は、シャシ、燃料供給、エンジン管理に焦点を当てています。 一方、Spartaは、同社の専門ブランドであるSpartaは、燃料ポートフォリオのために特別に設計された残りの22部品を導入しました。
- 2021年4月には、RV業界に高度に設計されたコンポーネントのメーカーおよびサプライヤーであるLippert Components Inc.は、Kaspar Ranch Hand Equipment, LLCの買収を発表しました。 この買収により、Lippert Components Inc.は、自動車部品アフターマーケットにおけるプレゼンスを拡大することを目指しています。
- 2021年2月、グッドイヤータイヤ&ゴムカンパニーが、自社ブランドポートフォリオを集約し、市場価値のスペクトル全体に総合的サービスを提供することを目的とするクーパータイヤ&ゴムカンパニーを買収
アセアン自動車アフターマーケット選手がフォローしたトップ戦略
- 大規模な研究開発投資を通じて選手を支配し、イノベーションが長期的な競争力を促進することを認識。
- Robert Bosch GmbH(Bosch Automotive Aftermarket)は、今後のASEAN EVサービスブームをサポートするバッテリー診断ツールを含むEVコンポーネント開発に大きく投資しています。
- 中級プレイヤーは、主に費用対効果の高いソリューションを通じて競争し、価格の感度が新興ASEAN市場で重要なままであることを理解しています。
- KYBコーポレーション(ショックアブソーバ&サスペンションシステム)は、タイとインドネシアのローカライズ加工でコストを削減します。
- 小規模なプレイヤーは、ニッチの専門化、保存された市場セグメントまたは特定の車両カテゴリを識別することで生き残ります。
- バンコクのダイカストおよび注入Co.株式会社(タイ)はタイおよびマレーシアのオートバイのアフター・マーケットに精密ダイカストエンジンの部品を専門にし、ニッチの部品を供給します。
マーケットレポートスコープ
アセアン自動車アフターマーケットレポートカバレッジ
| レポートカバレッジ | ニュース | ||
|---|---|---|---|
| 基礎年: | 2024年(2024年) | 2025年の市場規模: | 米ドル 34.61 Bn |
| 履歴データ: | 2020年～2024年 | 予測期間: | 2025 へ 2032 |
| 予測期間 2025〜2032 CAGR: | 9.8% | 2032年 価値の投射: | 米ドル 66.59 Bn |
| カバーされる区分: |
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| 対象会社: | NGKスパークプラグ、ZF Friedrichshafen AG、Continental AG、Robert Bosch GmbH、HELLA GmbH&Co.、KGaA、Denso Corporation、AC Delco、アイシン株式会社、Marelli Corporation、Bridgestone Corporation、Faurecia SA、日立Astemo Ltd、Valeo SA、Michelin、Mahle GmbH | ||
| 成長の運転者: |
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| 拘束と挑戦: |
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マーケット・ダイナミクス
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アセアン自動車アフターマーケットドライバー - 車両パークとエイジング車両フリートを拡大
インドネシア、タイ、ベトナムなどの新興国では、車両の総所有率が東南アジア諸国全体に上昇し、メンテナンスや交換部品が必要な車両の総数が大幅に増加しています。 同時に、車両フリートのエイジングは、アフターマーケットの選手にとって重要な機会を提示します。古い車両は通常、より頻繁に整備、修理、およびコンポーネントの交換がより新しいモデルと比較して必要です。 ガイキンド(インドネシア自動車産業協会)によると、インドネシアに登録された車両の60%以上は7歳以上です(2024)。
車両時代におけるこの人口統計的シフトは、元の機器メーカー部品とアフターマーケットの代替品の持続的な需要を生み出します。 より長い車両所有権サイクルの組み合わせ, 経済的配慮と改善された車両の耐久性によって駆動, 消費者は、新しい車を購入ではなく、メンテナンスとアップグレードにますます投資していることを意味します.
アセアン自動車アフターマーケットの機会 - EVアフターマーケット&専門コンポーネント
地域全体の政府が積極的なEV導入目標とインセンティブプログラムを実施するにつれて、EV固有のアフターマーケット製品の需要は指数関数的な成長を経験しています。 タイの「30@30」EVロードマップは、2030年までにEV生産30%を目標とし、2024年後半にすでに10万以上のEVがロードされています。 この新興セグメントは、バッテリー管理システム、充電インフラコンポーネント、電動モーターメンテナンス部品、および電動パワートレインに適した専門的な診断機器を網羅しています。 従来の交換部品を超えて、性能向上コンポーネント、バッテリーのアップグレードソリューション、および従来の車両のハイブリッドシステムへの移行のための改造サービスを含む機会が拡張されます。
さらに、EVの技術的複雑性は、専門的なサービスツール、トレーニングプログラム、および認定システムに対する大きな需要を生み出し、EVエコシステムの重要なパートナーとして知識のあるアフターマーケット選手を配置します。 アセアンの自動車用アフターマーケットの比較的自然は、研究開発、ローカル製造能力、OEMおよびテクノロジープロバイダーとの戦略的パートナーシップに投資する企業にとって初のメリットを提供します。
アナリストオピニオン(エキスパートオピニオン)
- テレマティクスおよび接続された診断を含むデジタル採用を、データ主導の予測的な維持にアフター・マーケットを押します。 これは、従来のスケジュールベースのサービスからリアルタイムの状態ベースの修理への移行につながる, 技術の統合ワークショップやサービスの集計者を好む.
- EVの採用が加速するように、特にタイ、マレーシア、およびベトナムでは、市場は従来のエンジン部品のためのデクライニングの要求と専門にされたEVの部品および診断のための成長した要求とbifurcateになります。 EV対応の在庫および技術者の訓練で早期に投資するプレーヤーは耐久の競争の端を得ます。
- 上昇車両の洗練にもかかわらず、特にインドネシアやフィリピンでは、市場は非常に価格に敏感です。 これは、低コスト、非OEMの代替品、再製造された部品、およびローカライズされたブランドに対する継続的な需要を保証します。プレイヤーは、より広範なシェアをキャプチャするために、プレミアム、ミッドティア、およびバリューセグメントのオファーを強化します。
市場区分
- 車両型インサイト(Revenue、USD Bn、2020 - 2032)
- 車(乗用車)
- 商用車
- バイク(オートバイ)
- バンス、レーシングバイク&カー
- コンポーネントの洞察(Revenue、USD Bn、2020 - 2032)
- エンジン部品
- ブレーキ&ブレーキパッド
- バッテリー
- フィルター(空気、エンジン等)
- 燃料システム
- 冷却装置
- 照明照明
- ワイパーブレード
- 排気と排出
- ステアリング&サスペンション
- タイヤ
- トランスミッション・その他(流体・潤滑剤)
- サービスの種類 インサイト(Revenue、USD Bn、2020 - 2032)
- 私のためにそれをして下さい(DIFM)
- 自分でやる(DIY)
- OEMへの委任
- 販売チャネルの洞察(Revenue、USD Bn、2020 - 2032)
- オフライン
- オンライン
- キープレーヤーの洞察
- ガンク 点火プラグ
- ZFフリドリッヒシェフェンAG
- コンチネンタルAG
- ロバート・ボッシュ GmbH
- HELLA GmbH & Co., Ltd. ケガア
- デンソー株式会社
- AC デルコ
- 株式会社アイシン
- マーリ株式会社
- 株式会社ブリヂストン
- ファウレシアSA
- 日立アスレモ株式会社
- ヴァレオ・サ
- ミシュラン
- Mahle GmbH, ドイツ
ソース
第一次研究 インタビュー:
ステークホルダー:
- 自動車部品販売代理店(例えば、地方卸し業者、輸入業者)
- 独立ガレージ所有者&フランチャイズワークショップオペレーター
- OEMサービス 部品メーカー(ボッシュ・アセアン、デンソータイ、NGKインドネシア)
- オンライン自動車部品小売業者(例、Tokopedia Auto、Shopee Car Parts)
- ローカル車両のディーラーと認証サービスプロバイダ
- Fleetオペレーターと車両リース会社
- EVワークショップの所有者とバッテリーリサイクルスペシャリスト
データベース:
- アセアン貿易・自動車統合ポータル(ATAIP)
- インドネシア自動車統計局(IASB)
- タイ車整備報告シリーズ(TVMRS)
- マレーシア・ロード・トランスポート・アナリティクス・ボード(MRTAB)
雑誌:
- AutoRepair東南アジア
- 部品及び性能 アジア
- アセアン ガレージの月間
- EVワークショップの世界 – アジア版
ジャーナル:
- ASEAN(JAPMA)における自動車部品・モビリティのジャーナル
- ASEAN運輸・アフターマーケット経済学会(AJTAE)
- 車両整備・診断の地域ジャーナル(RJVMD)
- 東南アジア自動車工学ジャーナル(JSAE)
新聞:
- アセアンオートタイムズ
- ジャカルタ産業ポスト
- バンコク車レビュー
- マニラモーターングブレット
協会:
- アセアン自動車アフターマーケット協会(AAAAA)
- 自動車修理サービス マレーシア(FARSM)連盟
- タイ自動車部品協会(TACA)
- インドネシア独立 ガレージアライアンス(IIGA)
- アセアンEV整備インフラ協会(AEMIA)
パブリックドメインのソース:
- アセアン統計(ASEAN統計年鑑)
- 国連ESCAP(アジア・太平洋経済社会委員会)
- 世界銀行 – ASEAN都市化とモビリティ データデータ
- 運輸省 – タイ、マレーシア、インドネシア
- ResearchGate(東南アジアにおける自動車工学出版物)
主な要素:
- ログイン データ分析ツール、特有CMI 過去8年間の情報の登録
著者について
Ameya Thakkar は、自動車および輸送部門の企業で業務の最適化と成長の促進に 9 年以上携わった経験を持つ、熟練した経営コンサルタントです。CMI のシニア コンサルタントとして、Ameya は戦略的イニシアチブを主導し、クライアントに 5,000 万ドル以上のコスト削減と収益増加をもたらしました。Ameya は、サプライ チェーンの最適化、プロセス リエンジニアリング、収益源の特定を専門としています。自動車業界に関する深い専門知識を持ち、大手 OEM やサプライヤーと協力して、サプライヤー分析、需要分析、競合分析、インダストリー 4.0 の実装などの複雑な課題に取り組んできました。
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