海底ケーブル市場 分析

海底ケーブルネットワークは、人間や機械が相互に通信できるようにすることで、地理的な境界や距離をなくす。再生可能エネルギーを利用した洋上発電所からの電力需要の増加と、陸地を相互接続するニーズの高まりが、世界の海底ケーブル市場の成長につながった。海底ケーブルは一般的に通信事業者が所有し、その通信事業者はケーブルの使用に関心を持つすべての関係者でコンソーシアムを形成する。例えば、NTTグループは、アマゾン、フェイスブック、日本のソフトバンク、フィリピンのPLDTを含む企業連合と協力し、ジュピターと呼ばれる海底ケーブルをアジアに敷設している。この地域の他の最近のプロジェクトとしては、2020年に完成したインディゴがあり、グーグル、オーストラリアのテルストラ、シンガポール・テレコミュニケーションなどの企業が費用を負担している。東南日本2ケーブルは、KDDI、チャイナ・モバイル・インターナショナル、フェイスブックからなるコンソーシアムによって2021年に完成予定である。

海底ケーブル市場は、2030年末までに金額ベースで7,321.2百万米ドルを占めると推定されている。

最近の動き

2020年7月、海底ケーブルソリューションのプロバイダーであるHellenic Cablesは、Subsea 7の再生可能エネルギー事業部門であるSeaway 7から、Seagreen洋上風力発電所向けに66kVのアレイ間ケーブルと付属品を供給する契約を受注した。

2020年6月、コーニング・インコーポレイテッドは、イノラックス・コーポレーションがハイエンドの自動車ディスプレイパネル製造に同社の大型プラットフォーム切断ツールと完全自動化システムを使用していると発表した。

市場の牽引役

技術の進歩が予測期間中の海底ケーブル市場の成長を促進する見込み

世界の海底ケーブル市場の成長は、特に大西洋横断ルートにおける技術と容量のアップグレードによって牽引され続けている。今日の海底ケーブル業界は、コスト効率、接続性、信頼性に関してますます要求が厳しくなっている市場において、多用途で実用的なソリューションを導入し、十分な情報と革新性を備えている。技術の継続的な進歩は、容量と手頃な価格を主要な側面として、市場の将来の成長において重要な役割を果たすと予想される。海底ケーブル業界は現在、大洋横断ルートのほぼ全域で100G波長の運用を開始する段階にあり、将来は接続性をベースとした発展が見込まれる。

さらに、機械学習、モノのインターネット、自動運転車、5G などの新しいアプリケーションの出現により、海底光ファイバーケーブルで実現可能な広帯域幅へのニーズがさらに高まっている。このような進歩は、将来的に海底光ファイバーケーブル市場の発展を促進すると予想される。

インターネット需要の増加とスマートフォンの普及拡大が、予測期間中の海底ケーブル市場の成長を促進する見込み

インターネット利用の増加に伴い、高速な帯域幅に対する需要が急増しており、海底光ファイバーケーブルの需要が急増している。また、インターネット利用者の増加に伴い、スマートフォンの普及率も上昇している。国連の専門機関である国際電気通信連合によると、世界のインターネットユーザー数は2020年の460万人から2021年には約490万人に達する。このようなインターネット普及率の上昇は、予測期間中に海底光ファイバーケーブルの需要をさらに押し上げると見られている。さらに、オプトエレクトロニクスデバイスシステムの採用により、音響周波数のひずみ信号を長距離や過酷な環境で検出できるようになった。このため、海底光ファイバーケーブルシステムのモニタリングは容易で信頼性が高い。したがって、これらの要因は、予測期間にわたって海底ケーブル市場の成長を促進すると予想される。

抑制要因

冗長性の欠如によるサービスの中断

冗長性の欠如により、世界の多くの地域がサービス中断の影響を受けやすいため、海底光ファイバーケーブル市場は最大の問題の1つに直面している。リンクや局の信号が途絶えた場合の機能喪失を防ぐため、ネットワーク・アーキテクチャでは、道路や配水システムと同様に、局間の双方向リンクを冗長化している。最短リンクが途絶えた場合、自己修復リングはリングの機能的な部分を経由してトラフィックをループさせる。海底光ファイバーケーブルの問題は、地上ネットワークよりも発生頻度は低いが、発見と修復にかなり時間がかかる。しかし、ケーブル業界はそのことに慣れており、市場拡大の妨げになっている。

世界の海底ケーブル市場 - コロナウイルス（COVID-19）パンデミックの影響：

COVID-19パンデミックは世界の海底ケーブル市場に影響を与えている。いくつかの国がCOVID-19の影響を受けており、政府は全国的な封鎖を発表している。社会的距離を置くことによるケーブル製造工場の操業停止は、世界的な接続性に直ちに悪影響を及ぼすとは考えられませんが、新しいシステムの展開を遅らせる可能性があります。今後敷設されるケーブルの調査や研究、あるいは新しいケーブルの敷設を行っている船舶にスタッフを乗せたり降ろしたりするのは非常に難しい。パンデミックの中でケーブルの修理が遅れていることも、世界的な接続性を阻害する要因のひとつである。

市場動向

政府の取り組み

各国政府は 、海底光ファイバーケーブル・ネットワークの成長を加速させるため、さまざまな取り組みを行っている。例えば、2018～2021年度を通じて最先端の光ネットワーク技術の創出を支援するため、総務省は技術研究開発課題II「多芯大容量光伝送システム技術」を設定した。政府は光ファイバーを拡大するため、産業界にさまざまな投資を行っている。

例えば、電気通信省と通信省は2022年5月、18の新しい4G携帯タワーサイトの建設、19の既存の2Gタワーサイトの4Gサービスへの転換、ラクシャドウィープ諸島でFTTH（光ファイバー・マルチモード）接続を提供するための225kmの光ファイバー敷設を求める開発パッケージを承認した。

さらに、高知-ラクシャドウィープ海底光ファイバー・リンク・プロジェクトは、中央政府によって承認された738万米ドル（61クローネ）のプロジェクトの一部であり、2023年10月までに完了する予定である。この開発により、ラクシャドウィープの帯域幅は現在の1.71Gbpsから100Gbpsに拡大する。

図1.海底ケーブル市場、売上シェア（%）、国別、2021年

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市場機会：

民間・公的企業による様々な開発；海底ケーブル市場には様々な開発に携わる企業が複数存在する。2021年10月、日本電気株式会社は子会社のOCC株式会社が電線・光ファイバーケーブルメーカーの住友電工と共同で4芯光海底ケーブルを開発した。さらに2022年8月、IT・エレクトロニクスの多国籍企業であるNECは、セ レン・ジュノ・ネットワークが、米国カリフォルニア州と日本の千葉県、三重県を結ぶ 太平洋横断光海底ケーブル「JUNOケーブルシステム」の建設をNECに委託したと発表 した。このケーブルは10,000kmに及び、2024年末までに完成する予定である。

欧州における今後のプロジェクト；急速に発展する高圧直流（HVDC）送電技術は、大規模な洋上発電施設から本土への電気エネルギーの供給を可能にする。North Seas Countries Offshore Grid Initiative、Friends of the supergrid、DESERTEC、Council of Large Electric Systems (CIGRE)などのイニシアチブ・プロジェクトが欧州でのHVDC展開を支援しており、HVDC海底ケーブルの約70％を占めている。欧州におけるこのような取り組みにより、予測期間中、海底ケーブル市場の成長に有利な機会が生まれると期待されている。

図2: 海底ケーブル市場（US$ Mn）の分析と予測、2022年～2030年

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海底ケーブル市場は、2021年に2,435.3 Mn米ドルと評価され、2022年から2030年にかけてCAGR 6.3%で成長し、2030 年には7,321.2 Mn米ドルに 達すると予測されている 。

世界の海底ケーブル市場で事業を展開している主な企業は、Alcatel Submarine Networks、SubCom, LLC、ABB、Huawei Marine Networks Co.Ltd.、NEC Corporation、NEXANS NORWAY AS、FUJITSU、Prysmian Group、Saudi Ericsson、HENGTONG GROUP CO.LTD.、ZTT、Corning Incorporated、NKT A/S、Hellenic Cables Groupである。Okonite Company、Apar Industries Ltd.、JDR Cable Systems Ltd.、AFL、Hexatronic Cables & Interconnect Systems、LEONI Special Cables GmbH。