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  • Published In : Jan 2024
  • Code : CMI6267
  • Pages :160
  • Formats :
      Excel and PDF
  • Industry : Aerospace and Defense

La taille du marché de l'entretien des lignes d'aéronefs est estimée à 22,62 milliards de dollars en 2023et devrait atteindre 33,58 milliards de dollars d ' ici à 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8% entre 2023 et 2030.

L'entretien de la ligne d'aéronef implique des vérifications et un entretien de routine des aéronefs entre l'entretien lourd prévu. Il assure la navigabilité et la sécurité opérationnelle. L'entretien des lignes assure des inspections périodiques, le dépannage, les réparations et le remplacement des composants. La croissance mondiale aéronefs La flotte et l'expansion des activités de MRO (maintenance, réparation et révision) sont des facteurs clés du marché de l'entretien des lignes d'aéronefs.

Le marché de l'entretien des lignes d'aéronefs est segmenté en types de services, types d'aéronefs et régions. Par type de service, le marché est segmenté en maintenance des moteurs, service des composants, entretien des lignes, service de cellule et autres. Le secteur de l'entretien des lignes détenait la plus grande part de marché en 2022 en raison de la périodicité et du volume des contrôles de ligne.

Entretien de la ligne d'aéronef Perspectives régionales du marché

  • Amérique du Nord: L'Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de maintenance de lignes d'aéronefs au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la présence de grandes compagnies aériennes et de fournisseurs de services MRO dans la région.
  • Europe: Le marché européen devrait être le deuxième marché en importance pour l'entretien des lignes d'aéronefs, représentant plus de 19 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à la mise en place d'infrastructures aéronautiques et à l'augmentation de la modernisation de la flotte dans la région.
  • Asie-Pacifique: Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de l'entretien des lignes d'aéronefs, avec un TCAC de plus de 18 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'augmentation du trafic de voyageurs et à la création de nouvelles installations d'ARM dans la région.

Graphique 1. Entretien de la ligne d'aéronef Part de marché (%), par région, 2023

ENTRETIEN DE LA LIGNE D'AéRONEF MARCHé

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Entretien de la ligne d'aéronef Marché: Analyste Point de vue

On s'attend à ce que le marché de l'entretien des lignes d'aéronefs enregistre une croissance constante, en raison du nombre croissant d'aéroports à l'échelle mondiale et de l'augmentation de la flotte d'aéronefs. L'augmentation du trafic de passagers a contraint les compagnies aériennes à accroître leur flotte, ce qui augmentera la demande de services d'entretien des lignes. De plus, une réglementation stricte en matière de sécurité et d'entretien des aéronefs sert de catalyseur à la croissance du marché. Toutefois, les coûts d'investissement élevés associés à l'infrastructure d'entretien des lignes et la pénurie de techniciens qualifiés peuvent entraver la croissance du marché.

L'Amérique du Nord domine en raison de la présence de grands exploitants aériens et de la plus grande taille de la flotte dans la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde, en raison de l'augmentation du trafic de passagers et de la concentration croissante des constructeurs d'avions mondiaux. Les économies émergentes de la région offrent aux fournisseurs de services MRO et aux compagnies aériennes d'énormes possibilités d'étendre leur réseau de maintenance de lignes.

L'adoption de technologies numériques telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la blockchain par les ORM permet une maintenance prédictive et améliore le temps d'exécution des avions. Cela permettra de répondre à la demande de maintenance des lignes. En outre, la croissance du marché de la location d'aéronefs permet aux transporteurs à faible coût de se développer, ce qui augmentera le marché des services d'entretien des lignes après-vente. La modernisation de la flotte vieillissante des aéronefs, particulièrement dans les marchés développés grâce aux services MRO, ouvre de nouvelles sources de revenus aux acteurs du marché.

Entretien de la ligne d'aéronef Conducteurs du marché:

  • Augmentation de la taille de la flotte d'aéronefs : La flotte d'aéronefs a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie. Les grandes compagnies aériennes élargissent leur flotte pour répondre à l'augmentation du trafic aérien de passagers. Par exemple, la Chine devrait connaître un taux de croissance annuel du trafic aérien de 5,3% au cours des deux prochaines décennies, dépassant la moyenne mondiale de 3,6 %. Cette augmentation de la croissance devrait générer une demande de 8 420 avions de passagers et de cargos entre le présent et 2041. Ce chiffre représente plus de 20 % de la demande mondiale d'environ 39 500 nouveaux aéronefs prévus pour les 20 prochaines années. Cela entraînera une augmentation de la demande de services d'entretien des lignes d'aéronefs, ce qui favorisera la croissance du marché de l'entretien des lignes d'aéronefs.
  • Augmentation des heures de vol des aéronefs: Avec la reprise de la demande de transport aérien après la pandémie de COVID-19, les heures de vol des avions commerciaux augmentent à l'échelle mondiale. L'aéronef doit effectuer des vérifications courantes de maintenance des lignes après avoir effectué un certain nombre d'heures de vol pour détecter et régler les problèmes techniques. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), elle a révisé ses prévisions pour indiquer une amélioration de la rentabilité des compagnies aériennes en 2023, suivie d'une tendance à la stabilisation en 2024. Plus d'heures de vol se traduisent directement par des exigences de maintenance plus élevées de la part des compagnies aériennes. Cela stimulera la demande de services d'entretien des lignes dans les aéroports.
  • Mettre l'accent sur l'efficacité de la maintenance des aéronefs : L'accent mis sur l'efficacité de la maintenance des aéronefs a été un facteur clé de la croissance du marché de la maintenance des lignes d'aéronefs. Étant donné que la demande de transport aérien augmente continuellement et que le délai d'exécution des aéronefs devient essentiel pour les compagnies aériennes, l'accent est davantage mis sur l'entretien rapide et efficace des lignes. L'entretien de la ligne comprend des vérifications quotidiennes, des réparations et des services d'entretien des aéronefs qui permettent de faire demi-tour pour le prochain vol avec un minimum de temps au sol. Cela aide les compagnies aériennes à maximiser l'utilisation et la rentabilité des aéronefs.
  • Progrès dans les technologies de maintenance des lignes : Les fabricants d'équipement d'origine et les entreprises technologiques introduisent des solutions de pointe conçues pour les activités d'entretien des lignes. Par exemple, Boeing est une société multinationale américaine qui conçoit, fabrique et vend des avions, des giravions, des fusées, des satellites, des équipements de télécommunications et des missiles dans le monde entier. Airbus, pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et uni fournit Skywise-une plate-forme de données ouverte qui permet l'intégration de données de maintenance de diverses sources. Parmi les autres innovations, mentionnons les inspections visuelles à l'aide de l'IA, les AR (Réalité augmentée)/VR (Réalité virtuelle) pour la formation à l'entretien et la fabrication additive pour imprimer des pièces de rechange. Ces progrès technologiques contribuent à la transformation des pratiques traditionnelles d'entretien des lignes, stimulant ainsi les perspectives de l'industrie.

Entretien de la ligne d'aéronef Possibilités de marché :

  • Demande de solutions vertes: La durabilité devient une priorité majeure pour le secteur de l'aviation, les compagnies aériennes cherchant à réduire leur empreinte carbone dans l'ensemble des opérations, y compris MRO activités. Cela crée des possibilités de développement de solutions respectueuses de l'environnement pour l'entretien des lignes d'aéronefs. L'utilisation d'équipements d'appui au sol entièrement électriques, de hangars à énergie solaire, de systèmes de recyclage des déchets, d'installations éconergétiques et de peintures et produits chimiques écologiques gagnera en traction. Les compagnies aériennes préféreront également les fournisseurs de BRM qui possèdent des certifications pour des pratiques durables.
  • Programmes de modernisation de la flotte: De nombreuses compagnies aériennes, en particulier dans les économies émergentes, entreprennent des programmes de modernisation de la flotte pour remplacer les anciens modèles d'aéronefs par de nouveaux aéronefs éconergétiques. Par exemple, IndiGo est l'une des principales compagnies aériennes indiennes canadiennes et internationales à la recherche active d'avions A320 équipés de moteurs V2500, que l'on retrouve couramment dans des avions A320 de plus ancienne génération caractérisés par une moindre efficacité énergétique. Les nouveaux modèles d'aéronefs utilisent des technologies novatrices et nécessitent une expertise spécialisée en maintenance de lignes. Les OEM travaillent en étroite collaboration avec les ORM pour former les techniciens lors des mises à niveau de la flotte. Cela crée des occasions à long terme pour les fournisseurs de maintenance de lignes de renforcer leurs capacités tôt et de gagner des contrats des compagnies aériennes inducteurs de nouveaux modèles d'aéronefs.
  • Croissance des transporteurs à bas prix: La croissance des transporteurs à faible coût est à l'origine de la croissance du marché mondial de l'entretien des lignes d'aéronefs. Les transporteurs à faible coût sont exploités sur un réseau point à point à haute fréquence, ce qui leur permet de tourner les aéronefs très rapidement et de maximiser le nombre d'heures de vol par jour. Ce modèle opérationnel intensif exige d'importantes activités d'entretien des lignes entre les vols pour assurer la disponibilité continue des aéronefs.
  • Croissance des économies émergentes: La hausse des revenus disponibles et de la classe moyenne dans les économies émergentes se traduit par une croissance rapide des passagers aériens dans des régions comme les pays d'Asie-Pacifique (PAC), le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Cela alimente l'expansion de la flotte et le développement de nouveaux aéroports, ce qui génère une forte demande de services d'entretien des lignes efficaces. Les acteurs locaux des ORM de ces régions attirent des investissements pour accroître leurs capacités et tirer parti du potentiel de leurs marchés nationaux/régionaux. Les tendances de croissance dans les économies émergentes ouvriront de nouvelles perspectives.

Entretien de la ligne d'aéronef Couverture des rapports sur les marchés

Couverture du rapportDétails
Année de base:2022Taille du marché en 2023:22,62 milliards de dollars
Données historiques pour :2018 à 2021Période de prévision:2023 - 2030
Période de prévision 2023 à 2030 TCAC:5,8 %2030 Projection de valeur :33,58 milliards de dollars
Géographies couvertes:
  • Amérique du Nord : États-Unis et Canada
  • Amérique latine : Brésil, Argentine, Mexique et reste de l'Amérique latine
  • Europe: Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie et reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique : Chine, Inde, Japon, Australie, Corée du Sud, ANASE et reste de l'Asie-Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique: Pays du CCG, Israël, Afrique du Sud, Afrique du Nord et Afrique centrale et reste du Moyen-Orient
Segments couverts:
  • Par type de service: Entretien des moteurs, service des composants, entretien des lignes, service de cellule, et autres
  • Par type d'aéronef : Aéronefs à corps étroit, Aéronefs à corps large, Aéronefs très grands, Aéronefs régionaux et autres
Sociétés concernées:

Lufthansa Technik, GENERAL ELECTRIC , AFI KLM E&M, ST Engineering, Rolls-Royce plc., AAR, SR Technics, SIA Engineering Company, Delta Air Lines, Inc., Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, British Airways, TAP, ANA HOLDINGS INC., KOREANAIR, Iberia, Aeroman, Turkish Technic Inc., MRO Global (Evergreen Aviation Technologies) et Aviation Technical Services.

Facteurs de croissance :
  • Augmentation de la flotte aérienne
  • Augmentation des heures de vol des aéronefs
  • Mettre l'accent sur l'efficacité de la maintenance des aéronefs
  • Progrès dans les technologies de maintenance des lignes
Restrictions et défis :
  • Durées plus longues entre les réparations
  • Personnel limité des ORM
  • Coûts de fonctionnement élevés

Entretien de la ligne d'aéronef Marché Tendances :

  • Changement vers le maintien prédictif: Les compagnies aériennes passent d'une maintenance conventionnelle basée sur le temps à des stratégies de maintenance prédictive modernes, rendues possibles par des technologies comme l'IoT, l'analyse des mégadonnées et l'IA. Les capteurs de moteurs et autres systèmes de surveillance numérique à bord des avions produisent d'énormes volumes de données de performance en temps réel. L'analyse de ces données permet de prédire les défaillances ou défaillances potentielles des composants avant qu'elles ne se produisent. La maintenance prédictive permet donc aux compagnies aériennes de réduire au minimum les vérifications de ligne non planifiées, d'éviter les perturbations opérationnelles et de réduire les coûts de maintenance. Plus de joueurs MRO offrent la maintenance prédictive comme un service de base.
  • Adoption de matériaux composites et avancés dans la fabrication d'aéronefs: L'utilisation de composites et de matériaux de pointe dans la fabrication d'aéronefs n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie. Les composites offrent des avantages comme la résistance à la résistance à la corrosion et l'économie de poids par rapport aux cellules en aluminium traditionnelles. Le poids réduit permet une meilleure efficacité énergétique et des coûts d'exploitation réduits. Souvent utilisés dans les avions à seul essieu populaires comme l'A320, divers composants, y compris l'aile et le plan de queue, ont incorporé des matériaux composites. Cette tendance s'étend aux corps bien connus comme l'A380, où les composites représentent plus de 20% de la cellule globale du superjumbo. Comme plus d'avions avec des matériaux avancés entrent en service, il impose plus de demandes sur les techniques de maintenance de ligne. Les composites nécessitent des outils spéciaux, des processus de formation et de réparation par rapport aux métaux. Cela aide les techniciens à répondre à la demande de nouveaux programmes de perfectionnement des compétences spécifiques. Il est également nécessaire de disposer d'outils d'inspection avancés capables d'évaluer non destructivement les pièces composites de la cellule.
  • Sous-traitance des activités d'entretien des lignes: De nombreuses compagnies aériennes sous-traitent de plus en plus une grande partie de leurs activités d'entretien de lignes à des entreprises MRO spécialisées. L'externalisation aide les compagnies aériennes à se concentrer sur leur activité principale de transport de passagers tout en profitant de l'expérience des fournisseurs de BRM, de la main-d'oeuvre qualifiée et des économies d'échelle. Les intervenants du BRM améliorent leur portefeuille de services, leur portée géographique et leur formation de la main-d'oeuvre pour tirer parti de cette tendance.
  • Utilisation accrue des dispositifs portables: Les techniciens d'entretien dépendent progressivement de l'utilisation d'appareils et d'outils portables numériques qui peuvent être transportés sur le site de l'aéronef. Appareils portables, tablettes et smartglass préchargés avec des manuels techniques, des procédures de réparation et des techniciens d'entretien lors des contrôles en ligne. Des imprimantes portables, des routeurs sans fil, des scanners Bluetooth pour lire les étiquettes de codes-barres des pièces et des appareils d'étalonnage mobiles facilitent également la maintenance des lignes. De plus, la technologie portable améliore la productivité et la sécurité des techniciens. L'utilisation de ces dispositifs portables pour l'entretien des lignes est en hausse.

Entretien de la ligne d'aéronef Restrictions du marché:

  • Durées plus longues entre les réparations: Grâce aux progrès des technologies des moteurs et à l'amélioration de la conception des composants des aéronefs, le temps moyen entre les défaillances (MTBF) a considérablement augmenté au fil des ans. Par exemple, le MTBF du moteur GEnx de GE dépasse 25 000 heures. Grâce à une plus grande fiabilité et durabilité des pièces d'avion modernes, les intervalles entre l'entretien des lignes et les réparations sont plus longs, ce qui limite la croissance du marché. À moins que les taux d'utilisation n'augmentent considérablement, les cycles de réparation plus longs continueront d'entraver la fréquence de l'entretien des lignes.
  • Personnel limité des ORM: Le secteur du MRO a du mal à trouver une main-d'oeuvre qualifiée adéquate, en particulier des techniciens d'entretien aéronautique, des ingénieurs et des mécaniciens. Des facteurs comme le vieillissement de la main-d'oeuvre, le perfectionnement insuffisant des compétences et les exigences élevées en matière d'expérience contribuent au déficit. Pour la maintenance en ligne, les techniciens titulaires d'une licence formés au dépannage d'aéronefs complexes sont essentiels. La disponibilité limitée de ce personnel qualifié peut avoir une incidence sur l'expansion des capacités et les plans de croissance des fournisseurs de services MRO.

Contrepoids Les principaux acteurs du marché devraient se concentrer sur l'emploi de personnel qualifié formé à l'exploitation de tissus d'aéronefs complexes.

  • Coûts de fonctionnement élevés: L'entretien des lignes exige beaucoup de main-d'oeuvre et nécessite une infrastructure d'entretien considérable dans les aéroports, y compris des hangars, des ateliers de réparation et des stocks de fournitures. Le carburant d'aviation, les pièces de rechange, l'équipement spécialisé et les coûts des outils sont très élevés tandis que la main-d'oeuvre qualifiée est chère. Ces coûts fixes et récurrents importants affectent la rentabilité et l'évolutivité des fournisseurs de services, si les taux d'utilisation sont faibles en raison de la faible demande aérienne. Cela peut avoir une incidence négative sur le marché de la maintenance de la ligne d'aéronef.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

  • En octobre 2022, Lufthansa Technik offre des services mondiaux de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs, de moteurs et de composants, a établi un écosystème Digital Tech Ops en intégrant Swiss Aviation Software Ltd. (Swiss-AS) est filiale de Swiss International Air Lines, pour diriger la transformation numérique de l'industrie aéronautique dans l'exploitation des actifs techniques. Swiss-AS, réputé pour son développement du logiciel AMOS (Aircraft Maintenance and Engineering Operating System), fait partie du groupe Lufthansa Technik. Cette intégration réunit AMOS avec AVIATAR (Véhicule Aérobie pour Trans atmospheric Hypersonic Aerospace Transportation), une plateforme indépendante pour les solutions de données et d'analyse, et flydocs, un fournisseur de Digital Records & Asset Solutions. Cette consolidation permet à Lufthansa Technik de fournir une couverture numérique inégalée du flux de valeur tech-ops.
  • En août 2022, Sky-Stream, une station de maintenance d'aéronefs, a été inaugurée à l'aéroport international d'Antalya, en Turquie. SkyUp Airlines, le fondateur de cette installation, l'a désignée comme fournisseur exclusif d'entretien pour la flotte de la compagnie aérienne.
  • Haut du formulaire
  • En avril 2023, Azul Airlines est une société cotée en bourse, a révélé la création de sa dernière division commerciale, Azul TecOps. Cette initiative stratégique permet à l'entreprise d'élargir ses capacités opérationnelles et techniques de haut niveau pour servir des clients externes non seulement au Brésil et en Amérique latine, mais aussi à l'échelle mondiale.

Acquisition et partenariats

  • En juin 2023, GE Aerospace est un fournisseur de moteurs d'aéronefs, a révélé une collaboration stratégique avec Garuda Indonesia, la compagnie nationale indonésienne, pour la restauration et la révision de la flotte de moteurs GE (électricité générale) et CFM de la compagnie.
  • En juin 2023, FEAM Aero, un important fournisseur de services de maintenance de lignes d'aéronefs, a déclaré l'achat des opérations de maintenance de lignes d'aéronefs de SR Technics à l'aéroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas (MAD). Cette acquisition crée un centre de compétence complet pour les avions de grande taille, facilitant ainsi les horaires d'entretien des lignes et la récupération des AOG (aéronefs au sol) pour 330/350/380/787/777 avec différentes combinaisons de moteurs.
  • En novembre 2023, Emirates est l'un des deux transporteurs de pavillon et Boeing est une société multinationale américaine qui conçoit, fabrique et vend des avions, des giravions, des fusées, des satellites, du matériel de télécommunications et des missiles dans le monde entier.

Graphique 2. Entretien de la ligne d'aéronef Part de marché (%), par type d'aéronef, 2023

ENTRETIEN DE LA LIGNE D'AéRONEF MARCHé

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Meilleures entreprises en maintenance de lignes d'aéronefs Marché

  • Lufthansa Technik
  • ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL
  • AFI KLM E&M
  • ST Ingénierie
  • Rolls-Royce plc.
  • AAR
  • Technique SR
  • SIA Société d'ingénierie
  • Delta Air Lines, Inc.
  • Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
  • British Airways
  • TAP
  • ANA HOLDINGS INC.
  • KORÉANAIR
  • Iberia
  • Aéroman
  • La société Turkish Technic Inc.
  • MRO Global (Evergreen Aviation Technologies)
  • Services techniques aéronautiques.

Définition: Le marché de l'entretien des lignes d'aéronefs fait référence à l'écosystème des fournisseurs de services, des fournisseurs de pièces détachées, des compagnies aériennes, des organismes de réglementation et d'autres intervenants participant à la vérification et à l'entretien de routine des aéronefs entre les principales révisions prévues. Il vise à assurer le maintien de la navigabilité et la sécurité de la flotte aérienne à l'échelle mondiale. Les activités d'entretien des lignes sont périodiques et comprennent les inspections, le dépannage, les réparations mineures, les remplacements de composants, l'entretien des moteurs et l'entretien de la cellule. Le marché est alimenté par l'augmentation du trafic aérien, les plans d'expansion de la flotte et l'externalisation des services de MRO (maintenance, réparation et révision) à des spécialistes tiers.

Frequently Asked Questions

Les longues durées entre les réparations, le personnel limité du MRO et les coûts d'exploitation élevés sont les facteurs clés qui entravent la croissance du marché de l'entretien des lignes d'aéronefs.

L'augmentation de la taille de la flotte d'aéronefs, l'augmentation des heures de vol des aéronefs, l'accent mis sur l'efficacité de la maintenance des aéronefs et les progrès de la technologie de maintenance des lignes sont les principaux facteurs de la croissance du marché.

Le segment principal est celui de la maintenance en ligne. Il s'agit de vérifications de routine et d'entretien des aéronefs.

Les principaux acteurs du marché sont Lufthansa Technik, GENERAL ELECTRIC , AFI KLM E&M, ST Engineering, Rolls-Royce plc., AAR, SR Technics, SIA Engineering Company, Delta Air Lines, Inc., Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, British Airways, TAP, ANA HOLDINGS INC., KOREANAIR, Iberia, Aeroman, Turkish Technic Inc., MRO Global (Evergreen Aviation Technologies) et Aviation Technical Services.

L'Amérique du Nord dirige le marché.

Le TCAC du marché est de 5,8%.

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