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Market Size and Trends

Estima-se que o mercado de empréstimos incorporados seja avaliado em USD 6.35 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 23.31 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 20,4% de 2024 a 2031.

Embedded Lending Market Key Factors

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O empréstimo embutido permite que os mutuários se candidatem a empréstimos através das plataformas de outras empresas. Há crescente demanda por serviços de empréstimo incorporados, pois mais empresas integram produtos e serviços financeiros em suas experiências digitais de clientes. As empresas não bancárias estão em parceria com os credores para fornecer aos clientes a aprovação instantânea de crédito e acesso a fundos. Além disso, a facilidade de uso e experiência sem costura embutida empréstimo fornece está aumentando sua popularidade entre os primeiros consumidores digitais. Além disso, espera-se que os avanços tecnológicos que auxiliam a sua integração perfeita e a adopção crescente em toda a indústria vertical conduzam o crescimento do mercado de empréstimos incorporado nos próximos anos.

Adoção Digital crescente e conectividade móvel

Com a tecnologia digital avançando rapidamente nos últimos anos, a vida das pessoas se tornou cada vez mais on-line e centrada em dispositivos móveis. Atividades como bancos, compras, comunicação e entretenimento que antes exigiam presença física agora acontecem principalmente através de aplicativos e sites móveis. Esta mudança para digital e on-line abriu novas vias para as empresas fornecer serviços e alcançar clientes. O empréstimo incorporado permite que as instituições financeiras ofereçam empréstimos, pagamentos e outros serviços perfeitamente integrados nas plataformas on-line, mercados e aplicativos que as pessoas frequentam em suas vidas diárias. À medida que mais atividades econômicas se movem para espaços digitais impulsionados pelo crescente uso de smartphones e penetração na internet, os empréstimos embarcados garantem que o acesso financeiro se mantenha com o ritmo de transformação digital de forma perfeita.

Market Concentration and Competitive Landscape

Embedded Lending Market Concentration By Players

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Aumento da demanda por opções de financiamento instantâneas e personalizadas

A crescente preferência dos consumidores por soluções de financiamento transparentes e personalizadas integradas nos fluxos de compra de produtos é um fator importante que impulsiona o mercado de empréstimos embarcado para a frente. Os clientes querem a conveniência de obter decisões de empréstimo pré-qualificadas em tempo real e capacidade de completar o empréstimo e comprar em uma única transação online. Este comportamento do consumidor está incentivando empresas em setores como varejo, auto, imobiliário, etc para incorporar soluções de financiamento em sua experiência de compra.

As empresas são capazes de aumentar as vendas e a satisfação do cliente, oferecendo aprovações de crédito instantâneas e planos de reembolso flexíveis personalizados para necessidades e orçamentos individuais. Por exemplo, comprar mais barato serviços embarcados em plataformas de e-commerce viram um aumento no uso de 52 milhões de usuários em 2020 para mais de 100 milhões de usuários em 2022 de acordo com o World Payments Report 2022 pelo World Bank. Os consumidores encontraram valor na divisão de grandes compras em parcelas mensais sem juros. Empresas adquiridas convertendo mais clientes de navegação em compradores.

Esta crescente preferência por compra embarcada e financiamento imediato entre os clientes digital-savvy está definido para aumentar a avançar. Mais setores procurarão capitalizar a oportunidade, colaborando com empresas de empréstimo para fornecer aprovação e desembolso de crédito personalizado e automatizado. Tecnologias que facilitam a subscrição rápida usando fontes de dados alternativas irão aumentar ainda mais o empréstimo incorporado. Ambos os clientes e empresas estão a beneficiar das experiências de compra e conversões de vendas perfeitas que este mercado permite.

Embedded Lending Market Key Takeaways From Lead Analyst

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Desafios do mercado: Falta de processos padronizados

Um dos principais desafios enfrentados pelos jogadores no mercado de empréstimos incorporados é a falta de processos padronizados. Como várias plataformas tecnológicas introduzem recursos de empréstimo, cada uma tem seu próprio processo de subscrição exclusivo, políticas de crédito e experiência do usuário. Isso apresenta desafios de integração para parceiros e confusão do consumidor sobre diferentes termos de empréstimo. Desafios adicionais incluem uma escassez de dados de empréstimo incorporados para construir modelos de risco precisos, incertezas regulatórias em torno de privacidade e leis de empréstimo, e converter usuários de plataforma interessados em crédito em candidatos de empréstimo.

Oportunidades de mercado: parcerias com os jogadores da Fintech

O mercado de empréstimos incorporados apresenta oportunidades significativas de crescimento. À medida que os primeiros consumidores digitais gerenciam cada vez mais suas finanças on-line, a capacidade de oferecer empréstimos e linhas de crédito diretamente em ambientes de gastos e pagamentos diários remove o atrito do processo de empréstimo. As parcerias entre prestadores de empréstimos e plataformas também permitem focar extensa atividade do usuário e gastar dados para expandir o acesso a opções de crédito personalizadas para grupos carentes.

Embedded Lending Market By Component

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Insights, por Component - A superioridade tecnológica capacita o domínio da plataforma

Estima-se que o segmento de plataforma tenha a maior participação de 64,5% em 2024 no mercado de empréstimos incorporados devido às suas vantagens tecnológicas em relação aos serviços tradicionais. As plataformas oferecem aos credores uma solução digital totalmente integrada para a originação de empréstimos de ponta a ponta, subscrição e manutenção. Seus algoritmos avançados podem avaliar automaticamente a credibilidade dos mutuários com base em vastas quantidades de dados alternativos, como pagamentos utilitários, histórico de aluguel, níveis de educação e atividade de mídia social. Isso permite a rápida aprovação dos candidatos que podem ser rejeitados devido a arquivos de crédito finos. A natureza automatizada das plataformas também promete economia significativa de custos versus processos de subscrição manual. Suas ferramentas de análise preditiva integradas ajudam os credores a tomar decisões orientadas a dados para minimizar os riscos. As plataformas também são altamente personalizáveis e podem ser integradas com outros sistemas bancários centrais. Isso permite aos credores lançar novos produtos de empréstimo inovadores mais rápido para testar diferentes critérios de subscrição. A capacidade das plataformas de aprender continuamente de cada transação processada melhora ainda mais as taxas de aprovação e a qualidade do portfólio ao longo do tempo. Como mais credores reconhecem esses benefícios, as plataformas continuarão capturando porções maiores do orçamento de tecnologia de empréstimo incorporado.

Insights, por Deployment - On-premise detém a posição de liderança no mercado

O segmento on-premise é estimado em manter a maior parte de 61,3% em 2024 devido a fortes preferências entre instituições financeiras maiores e mais tradicionais. Muitos bancos estabelecidos e sindicatos de crédito preferem ter controle direto e visibilidade sobre sistemas críticos que armazenam dados do cliente e gerenciam transações financeiras. As plataformas de empréstimos embarcadas no local permitem que essas instituições sediam o software localmente em seus próprios servidores privados localizados dentro de data centers internos. Isso fornece garantias em torno de segurança de dados, conformidade regulatória e evita confiança em provedores de nuvem externa.

No entanto, o segmento baseado na nuvem está exibindo as tendências de crescimento mais robustas. De acordo com o relatório anual de inclusão financeira do Banco Mundial, a adoção de tecnologia em nuvem está aumentando de forma constante entre instituições financeiras menores e startups da FinTech entrando em mercados emergentes. Os custos de infraestrutura e manutenção de um sistema no local podem ser proibitivamente caros para esses tipos de organizações.

As soluções de empréstimos incorporadas baseadas na nuvem oferecem um custo total menor de propriedade ao remover a necessidade de comprar, abrigar e manter hardware caro. Isso libera recursos de capital e TI que podem ser reinvestidos em expansão de negócios, novos serviços e melhorar a experiência do cliente. A capacidade de escalar rapidamente sistemas sob demanda através da nuvem também é atraente para empresas de alto crescimento.

Regionalmente, a adoção da nuvem é mais alta em áreas como Sudeste Asiático, América Central e do Sul, onde a conectividade de rede 4G se expandiu rapidamente nos últimos anos. Isso permitiu um acesso mais inclusivo a serviços financeiros digitais, mesmo em comunidades remotas. As organizações suranacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento estão trabalhando para promover a inovação FinTech baseada na nuvem para ajudar a fechar as lacunas de acesso.

Enquanto as preocupações de segurança ainda influenciam algumas instituições, os padrões de criptografia e autenticação multi-factor avançaram para amenizar muitas dessas questões. As indústrias reguladas também estão desenvolvendo estruturas abrangentes de conformidade em nuvem. À medida que os custos diminuem e a confiabilidade aumenta, os provedores de empréstimos mais embarcados provavelmente transitarão cargas de trabalho para nuvens públicas ao longo do tempo ou oferecerão opções de premissa híbridas em nuvem para vários segmentos de clientes.

Insights, by End-use Industry - A abundância de dados do varejo alimenta empréstimos personalizados

Estima-se que o segmento de varejo tenha a maior parte de 23,2% em 2024 devido aos seus tesouros de dados de compra do cliente. As transações de ponto-de-venda nas lojas de varejo produzem perfis comportamentais ricos de padrões de gastos, histórias de pagamento, preferências de produtos e outros. Aproveitando esses insights contextuais, os credores embarcados no varejo podem pré-aprovar ofertas de empréstimo adaptadas para cada comprador com base em sua probabilidade de reembolso. Termos personalizados e pre-aprovações digitais convenientes, em seguida, aumentar diretamente a conversão de tamanhos de cesta. Os varejistas multicanais também se beneficiam de obter uma visão unificada dos clientes em lojas físicas e sites. Através de parcerias de financiamento integradas, eles estendem suas propostas de valor para incluir opções de pagamento flexíveis. Por outro lado, os prestadores de cuidados de saúde, por exemplo, não têm o mesmo nível de observações de gastos em pacientes individuais. Assim, o varejo emerge como o cenário ideal para modelos de empréstimo incorporados enriquecidos com dados que entregam experiências personalizadas em escala.

Regional Insights

Embedded Lending Market Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado de empréstimos incorporados ao longo da última década. Estima-se que a região tenha uma quota de mercado de 38,8% em 2024. A presença de principais players do setor, como PayPal, Affirm e Kabbage levou à adoção generalizada de soluções de empréstimo embarcadas entre comerciantes e consumidores de comércio eletrônico nos EUA Tech-savvy consumidores estão crescendo acostumados a se candidatar a empréstimos personalizados e linhas de crédito diretamente a partir de sites ou aplicativos de varejistas, impulsionando maior aprovação e taxas de conclusão de compra. Além disso, o uso extensivo de cartões de crédito e ênfase no crédito ao consumidor normalizou a ideia de crédito à base de varejo. Os principais varejistas como Walmart e Target também entraram no espaço através de parcerias, cimentando empréstimos incorporados como uma parte regular da experiência de compras.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para empréstimos embarcados globalmente. Crescimento econômico rápido, aumento de rendas, adoção de pagamentos digitais e transição para o comércio on-line estão alimentando a demanda. Países como Índia, Indonésia e Filipinas em particular estão experimentando tempos de boom. As empresas locais entraram na fray para atender às necessidades nuanced de cada mercado, como inquilinos de reembolso flexíveis, suporte para vários métodos de pagamento locais e modelos de subscrição localizada. Gigantes globais também estão estabelecendo operações locais para aproveitar as oportunidades. Por exemplo, a aquisição do PayPal de GoPay na Índia foi destinada a dominar a paisagem de pagamentos e culturalmente relevante para produtos de empréstimo incorporados. A região diversificada apresenta um mercado total massivo disponível à medida que mais consumidores ganham acesso a serviços financeiros digitais. Suas perspectivas de crescimento são inigualáveis como internet e penetração de smartphones são esperados para subir ao longo dos próximos anos.

Market Report Scope

Cobertura de relatórios de mercado pendente

Cobertura de relatóriosDetalhes
Ano de base:2023Tamanho do mercado em 2024:US$ 6.35 bilhões
Dados históricos para:2019 a 2023Período de previsão:2024 a 2031
Período de previsão 2024 a 2031 CAGR:20,4%2031 Projeção de valor:US$ 23.31 Bn
Geografías cobertas:
  • América do Norte: EUA e Canadá
  • América Latina: Brasil, Argentina, México e Resto da América Latina
  • Europa: Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Itália, Rússia e Resto da Europa
  • Ásia Pacific: China, Índia, Japão, Austrália, Coreia do Sul, ASEAN e Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África: GCC Países, Israel e Resto do Oriente Médio & África
Segmentos cobertos:
  • Por Componente: Plataforma e Serviços
  • Por implantação: Cloud-Based e On-Premise
  • Por tamanho da empresa: Pequenas e médias empresas (PME) e grandes empresas
  • Por End-use Indústria: Varejo, Saúde, TI e Telecom, Fabricação, Transportes e Outros
Empresas abrangidas:

Affirm, Afterpay, Alchemy, Banxware, Biz2X, Finastra, Hokodo, Jaris, Kanmon, Klarna , Lendflow, Liberis, Migo, Sivo, Stripe, Inc., Tapwater, Turnkey Lender e Zopa Bank Limited

Drivers de crescimento:
  • Adoção Digital crescente e conectividade móvel
  • Aumento da demanda por opções de financiamento instantâneas e personalizadas
Restrições & Desafios:
  • Falta de processos padronizados
  • Preocupações de segurança cibernética e privacidade

Key Developments

  • Em novembro de 2023, Mano, um provedor de soluções fintech, em parceria com Certo. V. lançar soluções de finanças incorporadas para empresas e consumidores em toda a Arábia Saudita.
  • Em Dezembro de 2021, TurnKey Lender, uma empresa global B2B SaaS que oferece soluções de automação e gerenciamento de decisões de empréstimos movidos pela IA, formou uma parceria com a LoanPaymentPro, uma provedora líder de soluções inovadoras e orientadas para a tecnologia de pagamento e financiamento no espaço de finanças e reembolso de dívidas do consumidor.
  • Em novembro de 2022, SBM A Bank Índia anunciou uma parceria estratégica com a Open Financial Technologies Pvt Ltd para o lançamento da primeira plataforma de finanças incorporadas da Ásia-Zwitch- para oferecer uma solução API sem código, de baixo código e completo que permite que a fintech construa seus próprios produtos financeiros usando a pilha de tecnologia da Zwitch.

*Definição: O mercado de empréstimos incorporados envolve parcerias entre instituições financeiras e empresas não bancárias para oferecer empréstimos, linhas de crédito ou outros produtos financeiros para os consumidores através de plataformas digitais e sites dos parceiros. Ao incorporar recursos de empréstimo diretamente na experiência do cliente de um parceiro, os consumidores podem se candidatar e receber financiamentos perfeitamente como parte de uma compra ou transação maior. Isso remove o atrito do processo de empréstimo e permite que o parceiro expanda seus serviços enquanto toca na experiência de subscrição da instituição financeira e menor custo de capital.

Market Segmentation

  • (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
    • Plataforma
    • Serviços
  • Desenvolvimento Web (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
    • Baseado na nuvem
    • Sobre a Premise
  • (Insights do tamanho da empresa, USD Bn, 2019 - 2031)
    • Pequenas e médias empresas (PME)
    • Grandes empresas
  • Desenvolvimento Web (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
    • Varejo
    • Saúde
    • TI e Telecom
    • Produção
    • Transportes
    • Outros
  • Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
    • América do Norte
      • EUA.
      • Canadá
    • América Latina
      • Brasil
      • Argentina
      • México
      • Resto da América Latina
    • Europa
      • Alemanha
      • U.K.
      • Espanha
      • França
      • Itália
      • Rússia
      • Resto da Europa
    • Ásia Pacífico
      • China
      • Índia
      • Japão
      • Austrália
      • Coreia do Sul
      • ASEAN
      • Resto da Ásia Pacífico
    • Oriente Médio e África
      • GCC Países
      • Israel
      • África do Sul
      • Resto do Oriente Médio e África
  • Insights dos principais jogadores
    • Afirmar
    • Depois do pagamento
    • Alquimia
    • Banxware
    • Biz2X
    • Finastra
    • Hokodo
    • Jaris
    • Kanmon
    • Klarn
    • Fluxo de lente
    • Libertação
    • Migo
    • Sivo
    • Stripe, Inc.
    • Água potável
    • Turnkey Lender
    • Zopa Bank Limited

Frequently Asked Questions

O CAGR do mercado de empréstimos embarcados é projetado para ser 20,4% de 2024 a 2031.

Aumentar a adoção digital e conectividade móvel e aumentar a demanda por opções de financiamento instantâneas e personalizadas são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de empréstimos embarcados.

A falta de processos padronizados e preocupações de segurança cibernética e privacidade são os principais fatores que dificultam o crescimento do mercado de empréstimos incorporados.

Em termos de componente, a plataforma é estimada para dominar a quota de receita do mercado em 2024.

Affirm, Afterpay, Alchemy, Banxware, Biz2X, Finastra, Hokodo, Jaris, Kanmon, Klarna, Lendflow, Liberis, Migo, Sivo, Stripe, Inc., Tapwater, Turnkey Lender e Zopa Bank Limited são os principais jogadores que operam no mercado.

A América do Norte é esperada para liderar o mercado de empréstimos incorporados.

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